市场情绪与板块表现 - 美股期货预示市场从昨日“芯片股灾难”中部分反弹，标普500期货上涨0.3%，纳斯达克100期货上涨0.5% [1] - 盘前交易中，半导体板块（尤其是美光科技，上涨3.6%）和多数“科技七巨头”股票上涨，推动股市走高 [1] - 周期性板块中，非必需消费品和工业股表现突出，而能源和金融板块大多走低 [1] - 亚洲股市普遍下跌，MSCI亚太指数一度下跌1.2%，主要受该地区领先芯片制造商台积电等科技股抛售拖累 [17] - 欧洲股市开盘普遍走低，德国DAX指数表现不佳，下跌0.9%，主要受防务公司莱茵金属股价大跌拖累 [25] 半导体与科技行业焦点 - 美光科技即将发布的三季度财报是市场焦点，其股价今年已上涨超过260%，但在周二下跌了13% [5][6] - 市场对美光财报预期极高，分析师担忧即使业绩出色也可能无法满足市场过高的期望 [8] - 周二芯片股遭遇大幅抛售，费城半导体指数下跌7.87%，为月初以来最大跌幅，美光和闪迪是标普500指数中表现最差的两只股票 [47] - 新上市的芯片公司Cerebras Systems因年度销售预测令投资者失望，盘前股价下跌14% [5] - 韩国SK海力士计划通过美国上市筹集294亿美元资金，这可能成为有史以来规模最大的股票发行之一 [13][28] - 中国半导体股因人工智能相关投资的持续势头而上涨，台积电提价的消息进一步提振了市场情绪 [18] 公司特定新闻 - Alphabet（谷歌母公司）将取代威瑞森成为道琼斯工业平均指数成分股，其股价盘前上涨0.5% [3] - 高通在纽约举办备受期待的投资者日，高管将概述公司下一阶段的增长和多元化战略 [3] - 耐克聘请即将离开辉瑞的David Denton担任其下一任首席财务官 [3] - SpaceX出售了250亿美元投资级债券，其股价出现波动 [3] - 联邦快递股价下跌7%，因其在完成货运部门剥离后发布的首份财报未达投资者预期，公司提及利润率压力和全球贸易不确定性 [5] - FuelCell Energy股价上涨16%，公司与Fit Energy达成协议，将为数据中心提供380兆瓦使用其技术的清洁现场电力 [5] - 赫兹股价暴跌16%，公司在提供业务更新后，同时申请发行1亿美元股票 [5] - Twilio股价上涨3%，因高盛给予其“买入”评级和300美元的华尔街最高目标价，理由是人工智能的顺风 [5] - 温迪股价上涨23%，因该股在Stocktwits和Reddit的wallstreetbets论坛上关注度攀升 [5] 宏观经济与地缘政治 - 今日宏观数据焦点是房屋销售，明日将公布GDP、PCE、个人收入/支出、资本/耐用品订单以及每周初请失业金人数数据 [1] - 美元指数今日创下52周新高，尽管实际收益率下降，但美元仍因避险需求而走强 [1] - 大宗商品继续承压，受能源综合板块和金属疲软拖累 [1] - 油价连续第九个交易日中第八日下跌，布伦特原油跌破每桶75美元，为战争开始以来首次，主要因对地缘政治风险降低、供应增加以及通过霍尔木兹海峡的交通流量增加的预期 [14] - 美国和伊朗在60天谈判期内继续敲定协议，围绕伊朗核设施检查和霍尔木兹海峡通行费问题存在分歧 [33] - 德国确认将放弃建造6艘莱茵金属F126护卫舰的计划，转而从TKMS购买8艘较小的Meko A-200护卫舰 [30] 债券与外汇市场 - 国债收益率小幅走低1-2个基点，收益率曲线趋平，10年期收益率约为4.48% [1][19] - 美国财政部将继续拍卖周期，包括700亿美元的5年期国债 [19] - 日元兑美元汇率在161.55附近徘徊，接近1986年以来的最弱水平，市场对日本当局可能干预以遏制进一步贬值的担忧持续 [43] - 澳大利亚5月CPI同比上涨4.0%，低于预期，但剔除波动项的CPI同比升至3.6%，潜在通胀压力依然顽固 [44] 其他行业动态 - 印度软件出口商正逐渐失去对印度股市的影响力，因对人工智能带来颠覆的担忧引发该板块持续抛售 [18] - 中国航运股上涨，因更多船只开启跟踪信号通过霍尔木兹海峡，表明对这一重要能源咽喉要道的信心增强 [18] - 中国医疗保健股上涨，因花旗认为该板块当前估值未能反映基本面的改善和订单的韧性 [18] - 花旗指出，今年的“618”购物节是过去16年来最冷清的一次，这对6月零售数据不是好兆头，并暗示京东和阿里巴巴的二季度盈利预测存在下行风险 [18] - 欧洲行业表现分化，房地产（+2.2%）、食品饮料烟草（+1.1%）和消费品（+1.2%）领涨，而媒体（-1.3%）、建筑（-0.7%）和能源（-0.6%）表现落后 [25]