IPO发行定价与规模 - 公司确定其增发后的首次公开发行定价为每股33美元，共发行27,858,585股普通股[1] - 公司授予承销商一项为期30天的超额配售选择权，可额外购买最多4,178,787股普通股[1] - 在扣除承销折扣、佣金及预计发行费用前，此次发行预计总收益约为9.193亿美元；若承销商全额行使超额配售权，总收益预计将达到约10.572亿美元[2] 资金用途 - 公司计划将此次发行净收益以及此前披露的约1.44亿美元同步私募配售收益，用于偿还现有债务，包括偿还股东实物支付贷款[4] - 剩余资金将用于一般公司用途，包括补充营运资金、未来增长项目以及支付基于现金的管理层激励计划下的款项[4] 上市交易安排 - 公司普通股预计将于2026年6月25日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“DPC”[3] - 此次发行预计于2026年6月26日完成，需满足惯常交割条件[3] 承销商信息 - 此次发行的联合主承销商和联席账簿管理人为Jefferies和Morgan Stanley[5] - Barclays和Moelis担任联席账簿管理人[5] - RBC Capital Markets和Rothschild & Co担任额外账簿管理人[5] 公司业务概况 - 公司是复杂、高工程精度铸件以及镍基和钴基高温合金的领先独立制造商，主要服务于高增长的航空航天和工业燃气轮机终端市场[10] - 公司主要生产应用于一些需求最旺盛的航空发动机和燃气轮机平台的产品，拥有数十年的运营经验，积累了深厚的工程专业知识和技术诀窍[10] - 公司在北美、欧洲、英国和亚洲运营着14家先进制造工厂，服务于全球广泛的蓝筹客户群，并在高温合金的专业制造和铸造领域保持领先地位[10]