公司股价表现 - 美光科技股价在周四早盘交易中上涨17%，交易价格接近1,229美元 [3] - 闪迪股价上涨15%至约2,213美元，西部数据股价攀升13%至约726美元 [3] - 此次上涨是对本周早些时候费城半导体指数遭遇过去一年第二差交易日以及美光科技因韩国引发的芯片抛售而录得一年多来最差单日表现的急剧逆转 [4] 美光科技业绩与合同 - 美光科技2026财年第三季度业绩全面创纪录：营收达415亿美元，调整后每股收益为25.11美元，毛利率达到创纪录的85%，是去年同期水平的两倍多 [5] - 管理层预计本季度毛利率将再次上升至86% [5] - 公司披露了16项旨在锁定多年供应的战略客户协议，其中14项协议在剩余期限内代表了约1000亿美元的最低合同收入，并附有约220亿美元的客户现金存款和相关承诺 [6] - 首席执行官表示，创纪录的业绩和更强劲的第四季度展望反映了AI时代内存的战略价值，客户正将内存视为战略瓶颈而非周期性商品 [7] 同行公司动态 - 闪迪上一季度报告营收为59.5亿美元，同比增长251%，并预计第四季度营收在77.5亿至82.5亿美元之间，管理层提及有坚实财务承诺支持的多年客户合作 [8] - 西部数据首席执行官表示，几乎所有AI工作负载产生的数据都需要持久且经济高效地存储在硬盘驱动器上，该公司最近一个季度的非GAAP毛利率近期首次突破50% [9] 市场背景与股价涨幅 - 在周四交易前，美光科技股价年内已上涨268%，闪迪股价已上涨707%，西部数据股价已上涨274% [10] - 市场预测显示，交易员认为美光股价本周触及1,230美元的概率为97%，6月25日收高的概率为89%，Reddit上的市场情绪得分在周四上午达到69 [12]