债券发行核心条款 - CNH Industrial N V 的间接全资子公司CNH Industrial Capital Canada Ltd 定价发行总额4.5亿加元的票据 [1] - 票据票面利率为3.80%，到期日为2030年1月22日，发行价格为99.872% [1] - 票据为高级无抵押债务，每半年付息一次，付息日为每年1月22日和7月22日，首次付息日为2027年1月22日 [3] 发行安排与资金用途 - 此次发行以私募形式进行，面向加拿大各省的特定合格投资者，预计于2026年6月29日完成交割 [1] - 发行净收益将纳入公司一般资金，用于营运资金及其他一般公司用途，包括在业务过程中购买应收账款或其他资产，以及偿还到期债务 [2] 担保与法律条款 - 本次发行的票据由CNH Industrial Capital LLC、CNH Industrial Capital America LLC和New Holland Credit Company LLC提供担保，这三家公司均为CNH Industrial N V的间接全资子公司 [3] - 该证券未根据加拿大适用证券法进行公开发售资格登记，因此在加拿大的发售将豁免于招股说明书要求 [4] - 该证券未根据美国《1933年证券法》或适用的州证券法进行注册，不得在美国公开发售，除非依据有效的注册声明或适用的注册豁免 [5] 公司背景与业务 - CNH Industrial Capital LLC 是 CNH Industrial N V 的间接全资子公司，是一家专属金融公司 [7] - 该公司及其子公司的主要业务是为CNH Industrial North America的终端用户和经销商承销和管理融资产品，并提供其他相关金融产品与服务，以支持其农业和建筑设备的销售 [7] - 该公司及其子公司也提供与非CNH Industrial North America制造的新旧农业和建筑设备相关的批发和零售融资 [7]