交易概览 - 北美金融15拆分公司已完成其优先股（代码：TSX: FFN.PR.A）的隔夜发售，总发行毛收益预计约为1.025亿美元 [1] - 此次发行由加拿大国家银行金融公司牵头，销售期现已结束 [1] - 发行预计于2026年7月6日左右完成，需满足包括多伦多证券交易所批准在内的某些交割条件 [2] 发行条款 - 优先股发行价格为每股10.90加元，而2026年6月25日在多伦多证券交易所的收盘价为11.14加元 [2] - 此次优先股发行与公司A类股拆分同步进行，截至2026年7月3日营业结束时的登记在册A类股股东，每持有100股将额外获得10股A类股 [4] - 股份拆分于2026年6月25日与优先股发行同时宣布，也需获得多伦多证券交易所的批准 [4] 资金用途与投资组合 - 发行净收益将用于投资一个主动管理的高质量投资组合，该组合主要由以下加拿大和美国的金融服务公司构成 [3]： - 加拿大银行：蒙特利尔银行、丰业银行、加拿大帝国商业银行、加拿大皇家银行、多伦多道明银行、加拿大国家银行 - 加拿大保险公司：宏利金融、永明金融、Great-West Lifeco - 美国银行：美国银行、花旗集团、高盛集团、摩根大通、富国银行 优先股投资目标 - 自2025年12月1日起，为优先股持有人提供固定的、累积的月度股息，年化利率为7.50%（该利率由董事会每年确定，且在2029年前最低利率为7.00%）[7] - 在终止日（目前为2029年12月1日，之后可能再延长5年）或前后，向优先股持有人支付每股10.00加元 [7] 文件与信息 - 包含所发行优先股重要详细信息的招股说明书补充文件，将向加拿大各省证券委员会提交，该文件是对公司2024年9月6日短期基础架构成效招股说明书的补充 [5] - 在招股说明书补充文件向加拿大各省证券委员会提交之前，不得进行任何证券销售或接受购买要约 [5]