市场整体观点 - Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee认为半导体板块的抛售是买入机会，盈利增长将支撑股价，且标普500指数有超越当前目标的上涨空间 [1] - Tom Lee指出市场正在理解围绕“科技七巨头”的新叙事，这些公司正从产生大量现金流的资产型公司转变为资产负债表更密集、需要大量资金投入的公司，投资者将开始将这些资产负债表视为用于替代人类劳动的“劳动力”，并最终产生回报和护城河 [2] - Tom Lee对标普500指数的年底收盘价预测为7700点，并认为从现在到年底存在上行空间，上半年盈利预估已推动明年预估上调近50美元，未来六个月可能再次上调，且由于支出具有持续性，估值倍数应该扩张 [3] 高通公司 (QUALCOMM) - 高通被列为2026年适合初学者购买的15只安全股票之一，截至2026年第一季度，有71家对冲基金持有该公司股票 [8] - 公司预计其数据中心业务到2029年将产生150亿美元的销售额，其中2027财年将带来50亿美元收入，包括来自新定制芯片客户的10亿美元 [8][9] - 公司预计到2029年，来自智能手机核心业务之外的芯片收入将达到400亿美元，较此前预估的220亿美元大幅提升，届时手机业务将仅占其芯片收入的三分之一 [9] - 据报道，高通正就以约40亿美元收购人工智能基础设施软件公司Modular Inc进行深入谈判，交易可能于下周宣布 [10] - 公司业务涵盖无线行业基础技术的开发与商业化，包括3G、4G、5G连接、高性能低功耗计算及设备端AI，市场涉及自动驾驶汽车和智能手机等高增长领域 [11] 华特迪士尼公司 (The Walt Disney Company) - 迪士尼被列为2026年适合初学者购买的15只安全股票之一，截至2026年第一季度，有119家对冲基金持有该公司股票 [12] - 迪士尼广告与宏盟集团旗下Omnicom Media于6月23日宣布合作，推出联网电视广告解决方案，旨在通过动态序列化故事讲述替代重复的流媒体广告，该合作已在美国上线，并计划于今年晚些时候扩展至欧洲和拉丁美洲 [12] - 迪士尼与皇家飞利浦于5月28日宣布合作，将迪士尼动画角色和故事融入飞利浦Ambient Experience for MRI系统，旨在为全球87个国家接受影像检查的儿童提供更具吸引力和安抚性的体验 [13] - 公司是一家国际家庭娱乐和媒体企业，业务涵盖电视广播制作发行、电台、主题公园、直接面向消费者的服务及酒店，主要分为迪士尼娱乐、ESPN和迪士尼乐园、体验与产品三大业务板块 [14]