融资交易完成情况 - 公司完成了一项注册直接发行,以每股3.74加元(2.63美元)的价格出售了673,006股普通股,同时进行了一项私募配售,发行了可认购最多673,006股普通股的认股权证,行权价为每股4.39加元,认股权证自发行日起可立即行权,有效期为五年 [1] - 此次发行募集的总收益约为250万加元,在扣除配售代理费用及其他发行费用之前 [2] - 公司计划将此次发行的净收益用于营运资金及一般公司用途 [2] 融资相关费用与条款 - 公司向配售代理支付了188,778加元的现金费用,并向配售代理或其指定人发行了50,475份普通股认股权证,该权证允许持有人在发行开始销售之日起五年内,以每股4.675加元的行权价认购一股公司普通股 [3] - 普通股的发行依据一份在2024年2月20日提交给美国证券交易委员会(SEC)并于2024年3月4日被宣布生效的F-3表格“货架”注册声明进行 [4] - 上述未注册认股权证及其基础普通股未根据《证券法》或适用的州证券法进行注册,因此不得在美国境内或向美国人士发售或出售,除非依据有效的注册声明或适用的注册豁免 [5] 公司业务概况 - 公司致力于为军事和安全部队开发和商业化突破性的下一代战术系统 [7] - 公司当前产品组合包括:实现战术部队数字化的系统,可将来自任何来源(包括无人机)的实时共享态势感知和目标信息直接传输到用户的智能设备和武器上;以及针对电子探测、激光和无人机等威胁的对抗系统 [7] - 公司还拥有成熟的ARWEN®低致命性弹药平台和新的专有低致命性产品线PARA SHOT™,其应用覆盖包括执法部门在内的所有低致命性市场领域 [7] - 公司总部位于加拿大渥太华,在多伦多证券交易所创业板和纳斯达克上市 [7]
DEFSEC Technologies Announces Closing of CAD$2.5 Million Registered Direct Offering
Prnewswire·2026-06-27 01:44