文章核心观点 - 亿万富翁投资者Dan Loeb及其管理的Third Point对冲基金看好人工智能主题，认为当前科技巨头在AI领域的资本支出有强劲的现金流支持，与互联网泡沫时期的投机过剩有本质区别[1][3][5][6] - 文章基于Third Point在2026年第一季度的13F持仓，筛选出Dan Loeb看好的10只最佳成长股，并按持仓价值升序排列[8] 博通公司 - 博通被列为Dan Loeb看好的最佳成长股之一，Third Point持仓价值为15,475,500美元，有173只对冲基金持有[10] - 分析师Harlan Sur维持对博通的“增持”评级和580美元目标价，并驳斥了市场关于其与谷歌合作的AI芯片项目遇到严重障碍的担忧[10] - 博通为谷歌开发的下一代AI加速器TPU v9 2nm芯片项目按计划推进，预计2028年投产，未确认延迟或取消[11] - 博通的TPU v8i 3nm芯片已于2025年中获得谷歌全面认证，预计本季度开始量产爬坡，相比谷歌内部团队与联发科合作的竞品项目有18个月的领先优势[13] - 博通是一家半导体和基础设施软件公司，为数据中心网络、宽带、无线和存储市场设计、开发和供应半导体设备，并提供大型机和网络安全软件解决方案[14] 拉姆研究公司 - 拉姆研究被列为Dan Loeb看好的最佳成长股之一，Third Point持仓价值为16,024,500美元，有123只对冲基金持有[15] - 美国银行将拉姆研究的目标价从330美元上调至480美元，并维持“买入”评级[15] - 目标价上调源于对美国银行半导体行业模型的更新，该模型识别出驱动芯片行业下一万亿美元收入的五个力量：AI数据中心、内存、半导体资本设备、产能回流、模拟芯片和智能体CPU需求[16] - 目标价升级的关键因素是美银上调了对晶圆制造设备支出的预测，预计到2028年将达到2500亿美元，高于此前估计的2030亿美元，到2030年可能攀升至2920亿美元[17] - 从整个半导体行业看，美银预计到2030年芯片总销售额将达到2.7万亿美元，高于此前估计的2.3万亿美元，这意味着从2025年水平起年复合增长率为28%，其中内存预计是增长的最大单一驱动力，仅今年就有望增长近300%[18] - 拉姆研究是一家半导体设备制造商，向半导体行业提供晶圆制造设备和服务，公司专注于用于先进内存和逻辑芯片生产的刻蚀和沉积技术[19]