公司融资活动 - HIVE Digital Technologies Ltd 通过其全资子公司 HIVE Bermuda 2026 Ltd 完成了1.3亿美元（原为1.15亿美元，承销商全额行使了1500万美元的额外购买期权）的0%票息可交换优先票据私募发行 [1] - 加上2026年4月21日完成的类似发行，公司本季度通过0%票息票据共筹集了2.45亿美元资金 [2] - 此次发行扣除佣金和预计发行费用后，预计净收益约为1.245亿美元（未扣除上限期权交易成本） [3] - 公司计划将净收益用于向其直接或间接子公司提供资金或注资，这些资金将用于一般公司用途、资本投资（包括但不限于购买图形处理器）以及数据中心开发 [3] 票据与交换条款 - 票据将于2031年7月1日到期，除非被提前回购、赎回或交换 [2] - 2031年4月1日之前，票据仅在满足特定条件并在特定期间内可交换；此后直至到期日前第二个预定交易日收盘前，持票人可随时选择交换 [2] - 票据的初始交换率为每1000美元本金可交换206.9429股普通股，相当于初始交换价格约为每股4.83美元，较2026年6月25日纳斯达克报告的每股3.79美元的收盘价有约27.5%的溢价 [2] - 发行方可以现金、HIVE普通股或现金与普通股结合的方式结算交换，并可在特定情况下赎回票据，或在特定事件发生时必须提出回购要约 [2] 上限期权交易 - 为配合此次发行，公司与某些金融机构签订了私下协商的现金结算上限期权交易 [4] - 该上限期权交易的初始上限价格为每股8.5275美元，较2026年6月25日纳斯达克报告的每股3.79美元的收盘价有125.0%的溢价 [4] - 公司计划使用手头现金为上限期权交易提供约1570万美元资金，并可能使用部分净收益来偿还公司为此交易支付的成本 [2][3] - 这些上限期权交易旨在最大限度地减少股权稀释 [2] 公司业务背景 - HIVE Digital Technologies Ltd 成立于2017年，是首批优先使用绿色能源开采数字资产的上市公司之一 [8] - 目前，公司在加拿大、瑞典和巴拉圭建设和运营下一代Tier-I和Tier-III数据中心，服务于比特币和高性能计算客户 [9] - 公司由算力服务和GPU加速AI计算驱动的双引擎基础设施，为数字经济提供可扩展且环保的解决方案 [9] - 公司计划利用此次发行所得资金加速其人工智能和高性能计算业务的增长 [2]