文章核心观点 - 高股息率股票可能具有吸引力，但也可能因基本面问题导致股息削减和股价损失[1] - 存在兼具高股息率和强劲基本面的股票，能为投资组合带来收益[2] - 文章重点推荐了两只高股息率股票，认为其股息可负担性强且估值具有吸引力[2] 公司分析：Verizon Communications (VZ) - 公司是美国三大通信市场主导者之一，拥有约1.468亿无线零售连接和1680万宽带连接[4] - 业务模式产生稳定收入流，管理層已连续20年增加股息[5] - 公司预计今年自由现金流至少为215亿美元，足以覆盖过去一年约100亿美元的股息支出[5] - 在人工智能驱动数据流量激增的背景下，连接性日益重要，公司增长前景改善[6] - 分析师预计未来三到五年每股收益年均增长约8%[7] - 当前股价低于2026年预期收益的9倍，结合其6.6%的股息率，被认为极具投资价值[4][7] 公司分析：Realty Income - 公司提供5.1%的股息收益率，并以月度形式派发股息[8]