文章核心观点 - AI基础设施股票近期虽面临压力，但长期需求依然稳固，由GPU、网络设备、内存和存储的强劲需求支撑，近期的回调为长期投资者提供了有吸引力的投资机会 [1][2] 美光科技 - 公司股价今年以来已上涨229.3%，尽管近期因财报后获利了结和对高内存价格可持续性的担忧而波动，但其已转型为AI基础设施的关键供应商，不再被视为周期性内存股 [2] - 2026财年第三季度营收达414.6亿美元，环比增长74%，2026财年第四季度营收预期约为500亿美元，显示用于AI服务器的高带宽内存芯片需求强劲 [3][7] - 内存产品需求增长和强劲定价能力推动盈利能力提升，2026财年第三季度毛利率从去年同期的37.7%提升至84.6% [3][7] - 强劲的现金流入和战略交易增强了长期收入能见度，当前财年预期盈利增长率为791%，每股收益的Zacks共识预期为73.86美元，同比增长502% [4] - 分析师平均短期目标价为1,422.77美元，较近期收盘价938.38美元有51.6%的潜在上涨空间，最高目标价2,000美元则意味着113.1%的潜在涨幅 [6] 西部数据 - 公司股价今年以来已上涨214.7%，其增长同样受到AI基础设施强劲需求的推动 [2] - 2026财年第三季度营收总计33.4亿美元，同比增长45%，预计第四季度营收将更加强劲，达到约36.5亿美元（正负1亿美元） [7][9] - 2026财年第三季度非GAAP毛利率从去年同期的40.1%提升至50.5%，管理层预计第四季度非GAAP毛利率将进一步扩大至51-52% [10] - 当前财年预期盈利增长率为104.1%，每股收益的Zacks共识预期为10.06美元，同比增长54.8% [11] - 分析师平均短期目标价为608.27美元，较近期收盘价532.1美元有14.3%的潜在上涨空间，最高目标价1,050美元则意味着97.3%的潜在涨幅 [13] 行业与公司评级 - 美光科技和西部数据均获得Zacks Rank 1（强力买入）评级 [15]