地缘政治与能源市场 - 美国前总统特朗普宣布美国为霍尔木兹海峡的“守护者”，并对所有通过该关键水道的货物征收20%的通行费[1][4][13] - 作为回应，伊朗与美国进行了第三晚的相互打击，伊朗外交部宣称伊朗一直是并将永远是海峡的守护者[1][16] - 该地区紧张局势升级，阿联酋报告其两艘油轮在阿曼水域被伊朗巡航导弹击中，造成一名印度船员死亡，八人受伤[5][21][22] - 市场对此反应剧烈，布伦特原油价格隔夜飙升近10%，创下自2020年（约6年前）以来最大单日涨幅；美国原油价格也跳涨超过9%，至每桶约78美元，单日回吐了一个月的跌幅[12][13] - 有分析认为，如果20%的通行费得以实施，预计将为每桶石油增加约15美元的溢价[20] - 《华尔街日报》社论指出，美国的封锁使伊朗每天损失约4.35亿美元的经济活动[17] 宏观经济与央行政策 - 美国股市昨日收跌，道指下跌约0.25%，标普500指数和纳斯达克指数分别下跌1.5%，投资者受到中东事件和油价上涨的扰动[24] - 市场同时面临美联储更为鹰派的评论，核心通胀在年初第一季度抬头后持续走高，预计通胀压力将在下半年保持高位，这为美联储在7月采取行动提供了理由[31] - 股市板块表现分化，能源板块因油价上涨而走强约3%，科技板块则表现落后[25] 科技与半导体行业 - 科技股面临压力，部分源于亚洲市场，例如SK海力士和三星电子昨日出现大幅下跌[26] - 有观点认为，半导体行业的利润率可能已经见顶，当前创纪录的利润率得益于油价上涨和芯片价格上涨，但这种情况可能不可持续[36][38] - 随着市场对资本支出增长加速的批评，以及若增长轨迹趋平，存储芯片价格可能开始下降，半导体利润率预计在未来几个季度将出现回落[38][40] - 有机构已在6月初取消了对科技板块的偏好配置，因尽管估值看似合理，但芯片价格中存在估值泡沫，若需求与供给错配得到调整，估值可能迅速变得昂贵[40][41] 贸易政策与关税 - 美国最高法院在2月裁定白宫在征收关税方面越权，本财年（回溯至2025年10月）美国政府已返还了810亿美元的关税退款[46][47] - 这些退款导致美国联邦政府6月预算赤字达到1200亿美元，而一年前为270亿美元盈余[47] - 英国贸易大臣表示，英国获得了美国在钢铁、铝和汽车方面“世界上最好的”关税协议，汽车关税在配额内仅为10%，并且首次获得了对美国市场的牛肉准入[48][49][50] - 英国与欧盟的贸易占其贸易总额的45%以上，英国希望与欧盟达成更好的服务贸易协议，并解决专业资格互认、艺术家巡演等问题[59][60][61] 英国政治与经济前景 - 安迪·伯纳姆已获得349名工党议员支持，将接替凯尔·斯塔默成为英国新任首相，他承诺组建一个包含党内各派的“广泛教会”内阁，并解决住房等问题[3][55][56][57] - 英国贸易大臣表示，安迪·伯纳姆政府将致力于工党宣言，短期内政策不会改变，但个人认为英国的历史命运是在5、10、15年后重新加入欧盟[3][64] - 英国财政大臣雷切尔·里夫斯将在今晚的演讲中警告，只有“保持我们已获得的信誉”，国家的增长和投资才有可能[64] - 英国与瑞士签署了一项服务贸易协议[3]