交易核心信息 - 阿达尼·伯拉可再生能源有限公司计划收购壳牌公司在印度的可再生能源资产，交易将通过收购Solenergi Power Pvt公司100%股权来实现，从而获得一个5吉瓦的可再生能源资产组合 [5] - 为完成此次收购，该公司已从三菱日联金融集团获得约15亿美元的收购融资安排 [1] - 此次融资将采用五年期外部商业借款的形式，由三菱日联金融集团独家承销 [2] 融资具体条款 - 该笔贷款的定价为担保隔夜融资利率（SOFR）上浮约160个基点的综合成本 [3] - 综合成本包含了贷款人支付的贷款利差以及向不同层级银行支付的费用 [3] - 融资方表示正与多家关系良好且愿意全额承销的银行接洽，以争取最优条款 [4] 交易结构与资金安排 - 收购资金将结合债务融资以及由阿达尼·伯拉可再生能源的母公司Grasim工业有限公司和Global Infrastructure Partners注入的股权资金共同构成 [5] - 三菱日联金融集团计划在贷款银团组建启动后，后续出售部分贷款份额 [7] 行业趋势与市场背景 - 此次融资突显了日本贷款机构在支持涉及印度公司的大型跨境收购中扮演着日益重要的角色 [6] - 三菱日联金融集团已成为印度市场最活跃的收购融资机构之一，抓住了交易活动强劲和离岸资金需求上升的机遇 [6] - 印度收购融资市场正在加速发展，印度储备银行近期采取措施，允许本地贷款机构为高达75%的企业收购价值提供融资，此举预计将加剧与外资银行及私人信贷基金在传统上由全球银行主导的市场中的竞争 [8] 相关市场案例 - 2026年5月，三菱日联金融集团曾是支持太阳制药工业有限公司120亿美元收购融资的三家原始牵头行之一，这是涉及印度公司的规模最大的此类交易之一 [7] - 三菱日联金融集团还与印度最大的贷款机构印度国家银行签署了协议 [7]