市场整体动态 - 市场表现分化，标普500指数成分股中约55%的股票上涨，而纳斯达克指数中上涨股票比例约为45% [1] - 芯片及人工智能基础设施板块昨日承受巨大压力，但盘前交易显示该板块可能出现反弹，而其他板块则表现疲软 [2][3] - 今日市场关注焦点包括即将公布的消费者价格指数数据 [3] 摩根大通业绩分析 - 公司股票在过去一年及三年中呈现稳步上涨趋势 [5] - 当季股票销售和交易收入同比增长86%，达到60.3亿美元，创下纪录 [6] - 调整后总收入超过580亿美元，远超市场预期的约514亿美元 [6] - 每股收益为7.70美元，表现强劲 [6] - 公司提供的全年调整后费用指引为1075亿美元，高于市场此前预期的1050亿美元 [7] - 管理层对地缘政治冲突、持续的通胀压力、主要西方国家的巨额财政赤字以及高企的资产价格表示谨慎 [8] - 管理层同时对人工智能相关资本支出、强劲的商业投资、持续的招聘以及未来的财政刺激可能性持更为积极的态度 [9] 高盛业绩分析 - 公司股价在盘前交易中上涨近3% [11][12] - 股票销售和交易收入达到74.2亿美元，远超市场预期的约50亿美元，超出幅度接近50% [13] - 固定收益及大宗商品销售和交易收入为45.9亿美元，亦显著高于市场预期的37.6亿美元 [14] - 投资银行业务收入增长55%，其中咨询业务收入增长17%，承销业务收入较去年增长超过一倍，且均超出预期 [15] 其他银行股业绩 - 富国银行和美国银行股价承压，但跌幅有限 [10][16] - 美国银行的净利息收入为160亿美元，略高于市场预期的159.2亿美元 [21] - 美国银行交易收入（剔除债务估值调整）为71.6亿美元，超出预期 [21] - 美国银行财富与投资管理业务收入为68.7亿美元，超出预期 [21] - 美国银行每股收益为12.1美元 [21] - 富国银行更侧重于消费银行业务，而当前对银行最有利的领域更多集中在投资银行和交易部门，因此富国银行从市场趋势中获益相对较少 [16] 科技板块动态 - 科技板块出现复苏迹象，SK海力士在美国的ADR在盘前交易中上涨约6-7% [23][25] - 西部数据在盘前交易中上涨约60美元，涨幅约4% [25] - 美光科技在盘前交易中上涨约30美元 [26] - 内存板块整体在盘前上涨约4%，但未能完全收复昨日9%的跌幅 [26] IBM业绩暴雷 - 公司股价早盘暴跌，市值蒸发超过20% [27] - 公司提前发布了第二季度初步业绩，营收为172亿美元，大幅低于市场预期的179亿美元 [29][30] - 基础设施业务收入下降7% [30] - 软件业务收入预期增长5%，咨询业务收入预期持平，按固定汇率计算增长1% [30] - 管理层表示，虽然预期到供应链相关影响，但未预料到客户资本支出重新排序的规模会如此之大 [31] - 此负面情绪波及ServiceNow、Salesforce和Adobe等软件公司 [32]