华尔街分析师观点与市场预期 - 华尔街分析师正上调一系列股价已下跌股票的盈利预期 这些股票在进入第二季度财报季前估值更具吸引力 [1] - 市场对第二季度预期较高 但主要集中在盈利能见度相对较强的行业 [2] - 标普500指数每股收益（EPS）的普遍预期为同比增长22% 这是自疫情后时期以来最强劲的增长 [2] 各行业盈利增长预期 - 能源和信息技术行业预计将引领增长 根据FactSet数据 其每股收益（EPS）预计分别增长122%和61% [4] - “美股七巨头”（亚马逊、Alphabet、微软、特斯拉、英伟达、Meta Platforms和苹果）作为整体 预计盈利增长约30% 息税前利润（EBIT）可能扩大约34% 这将继续支持人工智能（AI）支出的叙事 [4] - 除能源、半导体和科技硬件供应商等盈利可预测性较强的领域外 其他领域的盈利预计仅增长约5% 远低于第一季度约24%的增速 [3] - 医疗保健是唯一预计盈利将走弱的行业 主要由制药公司拖累 [5] 潜在投资机会 - 存在超越人工智能交易主题的机会 包括可能从关税退税和国际足联世界杯相关支出中受益的公司 [2] - 关税退税可能提振必需消费品、工业以及汽车等行业 [5] - 与国际足联世界杯相关的支出可能支持了饮料和旅游等消费者友好型板块 [5] - 汇丰银行筛选出24只股票 其“盈利预期已被上调 但估值似乎被低估 且股价已下跌” [6]