苹果与内存芯片供应链动态 - 苹果正游说特朗普政府，希望获准在其产品中使用中国内存芯片制造商长江存储和长鑫存储的芯片[2][3] - 美国供应商美光科技正试图阻止苹果此举，并警告这可能摧毁部分美国国内产业[2][3] - 苹果此举被视为其业务本土化战略的一部分，同时公司也在增加支出以成为一家完全基于美国的公司[4] 内存市场状况与苹果的立场 - 由于人工智能基础设施需求上升，内存市场已显著收紧[4] - 数据中心消耗大量高价值内存，大幅推高了价格，并减少了市场当前的供应量[5] - 苹果认为当前内存价格形势已变得不可持续地昂贵，并依赖引入更多供应商以降低成本并增加供应保障[5] - 苹果指责美光科技从短缺中获利，特别指出其异常高的盈利能力，并认为新增产能主要流向了人工智能客户，而非智能手机、平板电脑和PC制造商[5] 谷歌母公司Alphabet的资本支出与市场反应 - Alphabet因季度报告中更高的资本支出预期而股价受挫，其资本支出共识预期已从此前估计上调至约150亿美元[7] - 尽管报告后整体市场情绪有所减弱，但Philip Securities仍将Alphabet股票评级从“积累”上调至“买入”[8] - Philip Securities给出的新目标价为425美元，虽较之前450美元的目标价有所下调，但仍显著高于当前每股略低于324美元的交易价格[8][10] Alphabet的业务表现与前景 - Alphabet核心业务部门实现了强劲的收入增长，同比增长率接近30%[9] - 分析师对其长期前景保持建设性看法，认为其垂直整合的人工智能生态系统将继续支持广告和云业务的强劲增长[9]