交易概述 - Global UAV Technologies Ltd. 已与私人生物技术公司 Nexus Peptide Sciences Inc. 签订不具约束力的意向书，计划收购 Nexus 的全部已发行证券 [1] - 交易预计在2026年8月31日或之前签订最终协议，并需满足尽职调查、CSE审查批准等多项条件 [6] - 交易构成CSE政策下的“根本性变更”，属于公平交易 [6] 目标公司业务 - Nexus Peptide Sciences Inc. 是一家位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的私人生物技术公司 [2] - 公司致力于开发优化的肽配方和下一代递送系统，旨在改善肽在代谢健康、恢复和长寿应用中的稳定性、吸收性和实用性 [2] - 肽是短链氨基酸，作为天然信号分子调节新陈代谢、修复、免疫和认知 [3] - Nexus 的平台旨在解决肽应用的主要限制：分子本身和递送途径，因为大多数肽降解迅速、难以穿越生物屏障且需要注射以保持稳定 [3] - 公司工作涵盖五个领域：分子优化、配方化学、研究最佳递送系统、质量与验证以及法规协调 [4] 交易条款 - 交易完成后，公司将向 Nexus 股东按比例发行总计 20,300,000 股普通股和 7,000,000 份可转让股票认购权证 [7] - 每份权证可在交易完成后两年内，以每股 0.10 加元的行权价认购一股额外普通股 [7] - 交易完成前，Global UAV 同意其已发行及流通的普通股不超过 33,000,000 股，股票认购权证不超过 17,000,000 份，且这些权证的行权价为每股 0.10 加元 [7] - 交易完成后，Nexus 将成为公司的全资子公司 [7] - 公司预计将支付一笔中介费，包括 100,000 加元现金和 1,000,000 股普通股 [7] 同步融资 - 在交易完成时或之前，公司计划完成一笔股权融资，最低融资额为 3,000,000 加元，最高为 5,000,000 加元 [9] 交易后公司治理 - 交易完成后，合并公司董事会将由五名董事组成：三名由 Nexus 提名，两名由公司留任 [11] - Nexus 提名的董事为：Patrick Gunning 博士、Mark Lindsay 博士和 Mona Ezzat-Velinov 博士 [11] - 公司留任的董事为：Ron Schmitz 和 Tim Ko [11] - 公司预计在交易完成时将任命 Chris Cherry 为首席财务官 [11] 关键人员背景 - Patrick Gunning 博士（拟任董事兼首席科学官）：格拉斯哥大学分子治疗学教授、多伦多大学化学教授，曾是加拿大药物化学研究主席，发表过140多篇研究论文，联合创立了多家生物技术公司 [12] - Mark Lindsay 博士（拟任董事）：脊椎神经科医生，拥有35年服务精英运动员的经验，是神经学研究生课程认证的持有者，发表了10篇研究论文，联合创立了多家治疗公司 [13] - Mona Ezzat-Velinov 博士（拟任董事）：拥有超过25年临床经验的委员会认证家庭医生，专攻综合与功能医学及长寿医学，曾为苹果、Facebook等组织提供专业知识 [14] - Chris Cherry（拟任首席财务官）：拥有超过20年企业会计和审计经验，曾担任多家上市矿业公司高级职位，是注册会计师 [15] - Ron Schmitz（留任董事、总裁兼首席执行官）：自1997年以来担任多家上市公司董事、首席执行官和首席财务官，也是 ASI Accounting Services Inc. 的总裁 [16] - Tim Ko（留任董事）：成功创立并运营科技和生物技术企业的企业家，在加拿大公开市场拥有融资、收购和运营经验 [17]