美股市场板块轮动 - 美股市场出现剧烈板块轮动，半导体与AI板块重挫，而传统科技巨头与软件板块获得资金青睐[1] - 道琼斯工业平均指数上涨0.51%，收于52210.08点；标普500指数微涨0.02%，收于7413.18点；纳斯达克综合指数下跌0.18%，收于24932.08点[1] 半导体与AI板块表现 - 费城半导体指数盘中一度大跌近5%，最终收跌2.23%[1] - AI芯片龙头英伟达收跌4.99%，创6月5日以来最大单日跌幅，总市值单日缩水近2500亿美元，降至4.76万亿美元[1] - 存储芯片板块跌幅惨烈，闪迪收跌11.02%，SK海力士美国存托凭证大跌7.47%，跌破149美元的IPO发行价[2] - 半导体设备厂商阿斯麦收跌5.80%，应用材料、科磊、泛林集团跌幅均超3%，AMD收跌5.17%[1][2] - 市场对英伟达“循环融资”模式及AI资本支出可持续性产生质疑，认为其收入增长高度依赖下游客户的融资能力[2] - 标普500指数剔除AI相关股票后上涨0.80%，表现优于指数整体，显示AI板块成为拖累大盘的主要因素[3] 传统科技与软件板块表现 - 苹果股价创历史新高，收涨1.17%，总市值达4.95万亿美元，超越英伟达重夺全球市值第一[3] - 谷歌-A收涨2.13%，微软收涨1.94%[3] - 软件板块集体大涨，SAP涨6.90%、赛富时涨6.04%、Adobe涨5.62%[3] - 市场资金从高估值半导体上游转向业绩确定性更强的消费科技与企业软件，呈现“高切低”轮动[4] 大宗商品市场波动 - 国际原油价格重挫，WTI 9月原油期货收跌7.50%，报82.61美元/桶；布伦特9月原油期货收跌8.70%，报88.36美元/桶[4] - 受油价下跌拖累，美股能源板块走低，西方石油跌超4%，康菲石油跌超3%[4] - 贵金属多数上涨，伦敦现货黄金盘中一度站上4100美元/盎司[4] 中概股表现 - 纳斯达克中国金龙指数收涨2.51%，走出独立行情[5] - 热门个股普遍上涨：富途控股涨4.94%，理想汽车涨4.13%，哔哩哔哩涨4.02%，网易涨3.53%，拼多多涨2.65%，阿里巴巴涨2.55%，京东涨2.52%[5] 后续市场关注点 - 科技巨头财报季进入高潮，微软、Meta、亚马逊等AI资本开支核心主体的业绩与后续指引将影响市场对AI产业链的信心[6] - 美联储将召开议息会议，市场普遍预期维持利率不变，但关注9月加息预期及主席关于利率路径的表态[6]