全球科技巨头市值排名 - 苹果公司市值达到5万亿美元，超越英伟达成为全球最大上市公司 [1] - 英伟达股价昨日下跌超过4%，今日早盘再跌1.8% [1] - 苹果股价早盘上涨1.3%，随后涨幅收窄至0.7% [1] 中国芯片产业动态 - 中国芯片制造商CXMT的出色股市首秀，显示中国已成为芯片制造领域的主要参与者 [1] - CXMT的崛起威胁美国在人工智能领域的主导地位，并可能撼动AI投资格局 [2] - 竞争加剧可能降低AI基础设施建设的成本 [2] - 苹果公司已请求美国不要将CXMT列入贸易黑名单，表明其愿意扩大使用中国芯片 [3] 美国股市表现 - 道琼斯工业平均指数上涨332点，涨幅0.6% [9] - 纳斯达克综合指数下跌1.2%，标普500指数下跌0.2% [9] - 纳斯达克100指数中跌幅最大的为半导体股，西部数据、Lumentum、希捷和闪迪均暴跌超过11% [10] - 美光、拉姆研究、迈威尔、AMD、Arm和应用材料下跌7%-10% [10] - 对AI融资和中国竞争的担忧加剧了半导体股的抛售 [10] 英国富时100指数及成分股 - 富时100指数上涨98点至10880点 [7] - 联合利华公布十年来最佳季度业绩后股价大涨，早盘一度上涨5.5% [39][7] - 葛兰素史克公布业绩后股价上涨6.3%，并宣布在英国研发领域追加投资 [4] - 帝亚吉欧股价上涨5.6%，受LVMH酒水部门强劲销售趋势带动 [4] - 饮料装瓶商可口可乐欧洲太平洋和可口可乐HBC分别上涨5%和2.6% [4] - 巴克莱银行和Games Workshop因业绩公布而下跌 [7][40] - 指数目前报10876点，距离2月创下的10934.94点的历史高点仅一步之遥 [4] 主要公司业绩详情 联合利华 - 第二季度内生性销售额增长5.8%，销量增长5.5%，均超出预期 [26][44] - 营收增长3.8%至130.5亿欧元，超过预期的128.7亿欧元 [44] - 首席执行官称这是公司十多年来销量表现最好的一个季度 [45] - 公司将全年内生性销售额增长预期上调至4%-6% [45] 葛兰素史克 - 第二季度销售额增长5%至84亿英镑，超过分析师平均预期的82.5亿英镑 [18] - 核心每股收益增长9%至50.5便士，超过预期的46.8便士 [18] - 专科药物销售额增长14%，其中呼吸、免疫与炎症领域增长19%，肿瘤领域增长17%，HIV领域增长10% [19] - 疫苗收入增长8%，呼吸道合胞病毒疫苗Arexvy销售额增长超过一倍 [19] - 公司宣布投资4亿英镑在剑桥建立新的研发中心，将容纳超过1000名科学家 [5] 巴克莱银行 - 第二季度集团收入83亿英镑，同比增长16% [41] - 税前利润33亿英镑，同比增长31% [41] - 有形股本回报率从去年同期的12.3%提升至16.1% [41] - 投资银行收入增长20%至39.6亿英镑，超过预期的36.6亿英镑 [42] - 公司宣布追加10亿英镑股票回购计划 [41] 帝亚吉欧 - 股价上涨部分源于LVMH酒水部门第二季度有机销售额增长5%，远超市场共识 [11] - LVMH旗下酩悦轩尼诗利润率的提升为帝亚吉欧（持有其34%股份）的联营收入带来上行风险 [11] - attributable to Diageo的1.1亿欧元贡献可能为下半年每股收益增加约2%，全年增加约1% [12] Games Workshop - 尽管公布创纪录业绩，股价仍下跌超过5% [37] - 税前利润比5月指引高出4%，核心营业利润按固定汇率计算增长17% [37] - 贸易账户增长12%，MyWarhammer客户增长21%，Warhammer+订阅量增长16% [37] 行业与商品动态 铜 - 花旗分析师维持对铜的看涨观点，未来三个月目标价为每吨14500美元，年底目标为每吨15000美元 [15] - 价格保持坚挺，可见库存下降，全球矿山产量持续承压，废料供应增长有限 [16] - 智利产出的潜在中断和硫磺供应限制可能进一步支撑铜价 [17] 石油 - 布伦特原油价格跌至每桶85.70美元 [27] - 更多油轮正驶向埃及，通过绕行管道（而非红海）装载沙特原油，以避开胡塞武装的威胁 [27] - 绕行非洲的航程每次增加25天，成本高昂但有效 [28] - 中国通过大幅减少原油进口，帮助抵消了供应中断，阻止了油价进一步上涨 [29] 审计行业 - 安永因对已倒闭零售商Made.com的审计失职，被英国财务报告理事会罚款120万英镑（因“减轻因素”从180万英镑减少） [23] - 签署审计报告的合伙人Julie Carlyle被罚款4.9万英镑并受到“严重谴责” [23] - 监管机构指出审计未能对管理层预测的准确性和可靠性提出足够质疑 [24] 英国监管与市场 - 英国电信旗下Openreach的折扣计划可能面临监管机构Ofcom的首次阻止，因担心其将竞争对手挤出市场 [33][34] - 该计划拟为将额外全光纤客户引入其网络的供应商提供每月高达9.5英镑、为期30个月的折扣 [34] - Ofcom初步认定该收费“不公平且不合理” [35] - 咨询期于8月27日结束，最终决定预计在9月底做出 [36]