AI基础设施相关股票获利了结与资金轮动 - 华尔街正在对今年AI基础设施领域的最大赢家进行获利了结，并将资金轮动至增长驱动力远离数据中心的公司股票 [1] - 这种市场变化可被视为行情的“扩散”或资金的“逃离” [1] - 与人工智能数据中心建设相关的股票在今年上半年大部分时间主导市场，但其中许多在最近几周已大幅回调 [1] 存储芯片公司股价剧烈波动 - 美光、西部数据、希捷和闪迪是典型例子，因AI服务器所用存储器短缺，这些公司获得了前所未有的定价权，股价曾大幅飙升 [2] - 这些股票在6月见顶后已大幅下挫，因投资者预期短缺及由此带来的超额利润不会永久持续 [2] - 以西部数据为例，其股价在6月18日创下每股746美元的历史收盘新高（当时年内上涨333%），但在不到六周后，已从高点下跌近40% [3] 资金转向非AI基础设施依赖型公司 - 投资者并未完全离场，而是将资本重新配置到那些增长较少依赖持续AI基础设施支出的公司 [3] - 即使是受挫的软件公司如ServiceNow和Salesforce也获得买盘，本月迄今分别上涨约11%和16% [4] - 好市多和沃尔玛等近期有所表现的股票也受到关注 [4] 特定公司动态 - 强生公司周二盘中创下历史新高，此前该公司周一晚间宣布以55亿美元和解其滑石粉产品引发的卵巢癌诉讼，金额远低于两年前被法官否决的约80亿美元提案 [5] - 尽管许多AI相关股票普遍回调，但分析师仍看好英伟达和英特尔，认为其业务由持久需求支撑，而非存储芯片制造商所依赖的暂时性定价权 [6]