核心观点 - 亚马逊强劲财报与微软Azure增长共同重振AI乐观情绪，推动美股周五开盘上涨，道琼斯指数上涨227点（0.5%），纳斯达克综合指数上涨0.8%，标普500指数上涨0.5% [4][7] - 市场从周三因美联储利率决议引发的抛售中反弹，周三道琼斯指数下跌超过1100点，创2025年4月以来最大单日跌幅 [9] 公司表现 - 亚马逊股价上涨11%，因第二季度营收超预期，云计算业务持续强劲，被视为“AI支出真实存在”的最清晰信号 [1][5] - 微软股价周四飙升16%，因Azure云增长强于预期，带动AI相关股票广泛反弹 [7] - 苹果股价下跌超过9%，尽管第三财季营收超预期且iPhone销售额增长22%，但服务收入不及预期拖累市场情绪 [8] - 英伟达、AMD和英特尔股价均大幅上涨 [5] 行业趋势 - AI基础设施和云服务需求强劲，大型科技公司持续受益 [8] - iShares半导体ETF（SOXX）周五早盘上涨约5%，周四上涨超过8%，半导体板块是AI硬件需求的直接受益者 [2][5][7] - 超大规模云服务商持续投入GPU、网络和加速器，推动半导体行业运营杠杆 [2] 市场动态 - 主要美国股指本周有望录得周度涨幅，截至周五盘前，道琼斯指数周涨约0.5%，标普500指数涨约0.4%，纳斯达克综合指数涨约0.6% [10] - 亚洲市场周五多数上涨，韩国Kospi指数飙升超过15%，日本日经225指数上涨超过3%，中国沪深300指数上涨1.24% [11] - 欧洲股市上涨，泛欧Stoxx 600指数上涨0.8%，德国DAX和法国CAC 40指数均上涨约0.9% [11] 地缘政治与大宗商品 - 伊朗军方宣布对科威特和巴林的美国军事基地及战略资产发动攻击，投资者持续关注中东局势 [12] - 油价涨跌互现，霍尔木兹海峡原油运输恢复迹象缓解供应担忧，西德克萨斯中质原油持平于每桶83.61美元，布伦特原油上涨0.4%至每桶89.40美元 [12] - 周三抛售推动国债收益率上升，30年期美国国债收益率突破5.2%，接近2007年以来最高水平 [9]