美股市场与科技板块表现 - 美股三大指数集体收涨，道指涨0.3%报53577.4点，标普500指数涨0.32%报7677.28点，纳指涨0.66%报26151.3点 [1][5] - 英伟达上涨2.19%，结束自2022年以来最长连跌（七连跌） [1][5] - 科技股从前一交易日抛售中反弹，投资者在英伟达公布财报前保持谨慎观望 [3] - “科技七巨头”其他个股涨跌不一，Meta涨1.97%，微软涨0.9%，特斯拉涨0.37%，苹果跌0.14%，谷歌跌0.36%，亚马逊跌0.39% [7] - 光通信、存储板块多数上涨，Lumentum涨超6%，Applied Optoelectronics涨超5%，Coherent涨超4% [3][7] - 希捷科技、西部数据涨超3%，SK海力士、美光科技涨超2% [3][7] - 加密货币概念股走强，Hut 8 mining涨超7%，Figure、IREN涨超6%，Circle、Coinbase涨超4%，Strategy涨超3% [7] - 石油股走弱，埃克森美孚跌超2%，雪佛龙、康菲石油、斯伦贝谢跌超1% [7] - 矿业股走强，埃氏金业、科尔黛伦矿业、金田涨超3% [7] - 中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.11%，富途控股涨超8%，世纪互联涨逾6%，BOSS直聘涨超5%，奇富科技涨逾4%，网易涨超4%，万国数据涨近4% [7] - 中概股跌幅方面，亿航智能跌超7%，晶科能源跌逾4%，理想汽车跌超1% [7] - 市场人士认为，尽管美加贸易摩擦升级，市场仍因中东局势缓和、AI算力需求旺盛、企业盈利稳健而维持乐观情绪 [7] 大宗商品市场 - 对中东地缘冲突担忧缓解，国际油价大跌，布伦特原油期货主力合约25日跌超5%，跌破86美元/桶 [3] - WTI原油期货主力合约跌4.59%，报81.11美元/桶 [3] - 国际金价小幅上涨，截至25日收盘，现货黄金价格涨0.12%，报4657.115美元/盎司 [3] - 现货白银价格跌0.47%，报68.61美元/盎司 [3] 关键宏观事件 - 市场注意力高度集中于本周两大关键事件：英伟达周三盘后财报，以及美联储主席沃什周五在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话 [3] - 杰克逊霍尔全球央行年会将于8月27日至29日举行，沃什将于当地时间8月28日上午10时发表讲话 [8] - 美国银行8月24日报告称，若沃什明确表示在通胀持续高企情况下准备重启加息，有望稳定长端美债并推动收益率曲线趋平 [8] - 巴克莱预计，沃什释放“必要时重启加息”信号的概率超过50% [8] - 市场尤其关注沃什对通胀及9月政策路径的表态 [8] 地缘政治与能源安全 - 伊朗外交部副部长加里巴巴迪表示，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡航线新达成谅解，进入波斯湾的航线将途经伊朗水域，离开波斯湾的航线将途经阿曼和伊朗水域，任何军舰不得通过该海峡，只允许商船通行 [10] - 上述通行安排为临时措施，两国后续将在30至60天内就划设一条新的永久航线展开谈判 [10] - 加里巴巴迪强调，如果伊朗的要求和条件得不到满足，霍尔木兹海峡将继续关闭，重开前提包括彻底结束所有战事、解除封锁、妥善解决也门问题，美国必须全面履行此前未能履行的所有承诺 [10] - 美国总统特朗普25日称，霍尔木兹海峡“国际水域”内的所有水雷均已被清除或引爆，美方对伊朗布设水雷行为实行“零容忍”政策 [10] - 一名接近伊朗谈判团队的消息人士表示，伊方希望通过巴基斯坦向美方明确转达有关霍尔木兹海峡的立场和谈判条件 [12] 贸易摩擦 - 加拿大政府宣布对价值约200亿美元的美国商品征收报复性关税 [14] - 自9月8日起，加拿大将对约700种美国产品征收反制关税，税率分别为15%、25%或50% [14] - 加拿大政府将推出75亿加元的援助计划，支持受美国新关税影响的企业和工人 [14] - 美国和加拿大的贸易谈判在最后一刻宣告破裂，美国对价值200亿美元的加拿大商品征收50%的关税 [14] 科技与航天投资 - SpaceX计划投资1000亿美元在路易斯安那州南部建设一座巨型新发射场，占地面积约12.5万英亩 [16] - 名为“路易斯安那星港”的发射场预计将包括5个发射综合体，每个综合体配备两个发射台，还将配备推进剂生产、电力供应、深水航运能力、飞行器处理设施以及一座机场 [16] - 该项目将从2027年开始建设，目标是2029年完成首次发射 [17] - 马斯克表示，路易斯安那星港最终将拥有“超过一打的发射台”，支持每天进行30次“星舰”发射，成为地球上最大的发射场 [17] - 该计划对于SpaceX建造最多100万颗数据中心卫星的计划至关重要 [17] - 短期来看，这座发射场将为SpaceX提供第三个发射“星舰”的场所，目前主要在得克萨斯州南部建造和发射，并在佛罗里达州卡纳维拉尔角开发第二个发射地点 [17] - 今年至今，SpaceX仅进行了两次“星舰”试飞，技术团队正在攻关飞船回收难题，马斯克预计今年底或明年初完成飞船的复用发射 [17] AI芯片竞争 - OpenAI表示其全新Jalapeno芯片在测试中的表现优于英伟达的现有产品线，凸显在自主研发AI处理器方面取得进展 [19] - 在测试中，Jalapeno处理器在两个指标上领先：单位功耗可处理的AI工作负载以及响应速度 [19] - OpenAI芯片负责人表示，该芯片与英伟达GB300进行了对比，后者是此次测试所使用公开基准测试平台上的领先产品 [19]