英伟达业绩与AI产业链 - 英伟达财年第二季度营收962.2亿美元，超出预期的921.7亿美元，去年同期为467亿美元，净利润同比翻倍至539.5亿美元，调整后每股收益EPS为2.22美元，高于预期的2.10美元 [2] - 数据中心业务营收890亿美元，同比上涨117%，成为业绩核心驱动力，本季度通用会计准则与非通用会计准则毛利率均达75% [2] - Blackwell、Vera Rubin平台全面投产，客户承诺订单环比由1190亿美元飙升至2790亿美元，公司联合多家资方计划撬动超5000亿美元第三方资本投入AI基建 [2] - 英伟达布局边缘计算、物理AI、人形机器人等赛道，三季度营收指引预期1080亿美元（浮动±2%），未计入中国区数据中心算力业务收入，市场预期1051美元，毛利率预期74% [2] - 英伟达盘后股价探底回升涨超4% [2] - 光通信板块走强，Lumentum涨超6%，康宁涨3.82%，Coherent涨2.16% [5] - 存储芯片标的普涨，希捷科技、西部数据涨超3%，闪迪涨1.26%，美光科技涨0.58%，SK海力士跌0.95% [4] - 费城半导体指数涨0.20%，高通涨1.97%，英特尔涨0.87% [4] 科技巨头动态 - Meta涨1.03%，公司就青少年社交媒体伤害诉讼达成和解，最高将支付180亿美元 [3] - 苹果公司涨1.15%，宣布将于9月9日在加州库比蒂诺总部举办新品发布会，现任CEO蒂姆·库克即将卸任，9月1日出任苹果董事会执行主席，约翰·特纳斯就任CEO后主持首场发布会 [3] - 特斯拉、谷歌跌超1% [3] - 纳斯达克中国金龙指数跌0.61%，网易、爱奇艺跌超4%，京东跌2.01%，拼多多跌1.15%，阿里巴巴涨0.33% [5] 宏观经济与市场影响 - 美联储优先参考的通胀指标PCE物价指数7月环比上涨0.2%，同比上涨3.7%，均高出预期0.1个百分点，核心PCE环比上涨0.2%，同比上涨3.3%，符合预期 [7] - 长期美债收益率上扬，基准10年期美债涨2.6个基点至4.663%，30年期美债涨1.1个基点至5.185% [7] - 三大股指收跌，道琼斯工业平均指数下跌113.52点，跌幅0.21%，报53463.88点，纳斯达克综合指数跌0.08%，报26130.20点，标普500指数跌0.02%，报7675.70点 [1] - 摩根士丹利财富管理首席经济策略师表示通胀小幅超预期叠加经济相对强劲，尚不足以改变9月FOMC会议政策天平，但后续数据若延续同样走势，美联储或将面临更大压力 [7] - 高盛资产管理美国中小盘投资主管称底层经济基本面依旧十分稳健，持仓企业及部分大盘股财报表现亮眼 [7] - 美联储主席凯文·沃什周五在杰克逊霍尔央行年会讲话，市场预计其可能言辞审慎，不释放明确信号 [8] - 国际油价收跌，WTI原油近月合约跌0.16%，报82.23美元/桶，布伦特原油近月合约跌0.84%，报87.84美元/桶 [8] - 贵金属市场表现低迷，COMEX黄金期货跌0.86%，报4598.20美元/盎司，COMEX白银期货跌0.94%，报67.99美元/盎司 [8]