市场整体表现 - A股市场午后震荡回落，沪深两市成交额1.81万亿元，较上个交易日缩量231亿元，全市场超2900股上涨 [2] - 沪指涨0.59%，深成指涨0.69%，创业板指涨0.51% [2] - 美股三大股指集体下跌，道琼斯指数跌0.21%，标普500指数跌0.02%，纳斯达克指数跌0.08% [4] - 欧洲三大股指涨跌不一，英国富时100指数跌0.07%，法国CAC40指数涨0.27%，德国DAX指数涨0.08% [4] - 国际油价下跌，WTI原油期货跌0.55%报81.91美元/桶，布伦特原油期货跌1.26%报87.46美元/桶 [4] - 国际金价下跌，COMEX黄金期货跌0.99%报4647.8美元/盎司，伦敦金现价格跌1.39%报4592.34美元/盎司 [4] 英伟达财报与行业影响 - 英伟达第二财季营收962亿美元，同比增长106%，超市场预估923.8亿美元 [6] - 第二财季调整后每股收益2.22美元，同比增长120% [6] - 第二财季数据中心收入890亿美元，超市场预估858.6亿美元 [6] - 第二财季超大规模客户营收487.1亿美元，预估435.5亿美元 [6] - 第二财季AI云、工业及企业营收403.1亿美元，预估419.6亿美元 [6] - 第二财季计算与网络营收883.0亿美元，预估846.9亿美元 [6] - 第二财季自由现金流213.4亿美元 [6] - 英伟达预计第三财季营收1058.4亿至1101.6亿美元，市场预估1051.5亿美元 [6] - 预计第三财季调整后毛利率73.5%至74.5% [6] - 英伟达盘后股价涨超4%，带动美股存储、光通信、AI云服务等板块 [7] - 英伟达创始人黄仁勋表示Vera Rubin现已全面投入生产 [9] - 浙商证券解读认为CPO技术已从实验室验证阶段正式进入商业化阶段 [8] 苹果折叠屏手机 - 苹果定于9月9日发布首款折叠屏iPhone，正式进入折叠手机市场 [9] - 财信证券解读认为AI赋能正重塑折叠屏手机价值上限，苹果有望加速折叠屏手机市场成熟 [10] MiniMax业绩与AI产业 - MiniMax 8月年度经常性收入（ARR）超过8亿美元 [11] - 第二季度收入较第一季度环比增长81.8% [11] - 7月Token消耗量达到1月的20倍 [11] - B端业务在整体ARR中贡献超过80% [11] - 基础设施有效训练时间比例（ETTR）达到97% [11] - 国联民生证券看好中国AI价值重估行情，国产大模型能力持续迭代，头部互联网平台加大AI资本开支 [11] 美国经济数据 - 美国7月核心PCE环比增长0.2%，符合市场预期 [12] - 美国7月核心PCE同比增长3.3%，符合市场预期 [12] 宁德时代锂矿项目 - 宜春时代新能源矿业枧下窝锂矿采矿项目环评报告拟受理公示被撤销 [13] - 接近宁德时代人士回应将配合政府部门审批安排 [13] 上海创新药产业规划 - 上海发布战略性新兴产业发展“十五五”规划，加快创新药培育开发 [15] - 重点发展高临床价值创新药、智能化高端医疗器械、高端医药研发和医疗服务 [15] - 华鑫证券解读认为创新药将是行业核心增量，医保支出给予持续倾斜 [15] 公司公告精选 - 华虹宏力上半年净利润同比增长437%，主要由于本期毛利上升 [20] - 亨通光电上半年净利润同比增长93.38%，光通信业务营收同比增长超130% [20] - 华工科技上半年净利润12亿元，同比增长30% [20] - 武汉天源定增申请获深交所受理 [20] - 航天智造46330.29万股限售股8月31日解禁，占总股本54.80% [20]