市场表现与资金流向 - A股半导体板块今日强势领涨，南芯科技涨10%，赛微微电、澜起科技和英集芯涨超7% [1] - 科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数飙涨4.1% [1] - 该ETF连续8日“吸金”，合计流入1.26亿元 [1] - 科创芯片设计ETF天弘(589070)跟踪科创芯片设计指数，聚焦芯片设计龙头，成份股包括澜起科技、寒武纪、海光信息、佰维存储、芯原股份 [1] - 指数覆盖存储芯片、高性能处理器、内存接口芯片、芯片IP及AI芯片等核心方向，20%的高弹性覆盖AI算力与国产替代主线 [1] - 场外联接基金为A类027574、C类027575 [1] 英伟达业绩与AI算力需求 - 英伟达Q2业绩与2028财年指引双超预期：2027财年Q2营收962亿美元，同比增长106%、环比增长18% [1] - 英伟达对2027财年Q3营收指引中值1080亿美元，同比增长近90% [1] - 英伟达首次提前一年给出2028财年指引，预计营收将增长约70%，远高于市场此前预估的45% [1] - CFO克雷斯强调至少到2028财年供应仍将是制约增长的瓶颈，AI算力需求高景气具备“三年可见度” [1] 国内电子与集成电路行业利润 - 国家统计局解读1—7月工业企业利润数据，电子行业利润同比增长1.1倍 [2] - 以算力芯片、存储芯片为代表的集成电路行业利润同比增长18.5倍 [2] - 集成电路行业对全部电子行业利润增长贡献率超过八成 [2] - 集成电路行业利润数据与英伟达财报形成海内外共振 [2] 政策支持与产业规划 - 上海发布战略性新兴产业发展“十五五”规划，明确“进一步全面提升集成电路产业能级” [2] - 规划重点发展高端芯片和AI赋能设计，加快高端芯片研发和产业化 [2]