公司动态 - Matt McKean 加入 Fiduciary Trust International 担任财富总监,专注于为高净值个人和家庭提供多代税务建议和定制财务策略,以及为基金会和捐赠基金提供复杂的投资解决方案 [1] - Matt McKean 此前在 J.P. Morgan Private Bank 担任执行董事,负责为家庭、个人和主要客户提供财富管理、税务和遗产规划的战略指导 [1] - Matt McKean 在 Bank of America Merrill Lynch 担任信托和遗产专家/财富重组组总监,并曾担任管理咨询委员会成员,协助公司高层进行战略规划 [2] 行业趋势 - 南佛罗里达地区在过去十年中经历了财富和企业搬迁的涌入,增加了对包括遗产规划在内的投资服务的需求 [2] - 财富管理行业的核心是建立客户信任,Matt McKean 在行业中拥有超过二十年的经验,专注于信托和遗产规划策略 [2] 公司背景 - Fiduciary Trust International 是一家全球财富管理公司,总部位于纽约,自 1931 年以来为个人、家庭、捐赠基金和基金会提供服务 [4] - 截至 2023 年 9 月 30 日,公司管理的资产超过 910 亿美元,专注于战略财富规划、投资管理、信托和遗产服务以及税务和托管服务 [4] - Fiduciary Trust International 是 Franklin Templeton 的全资子公司,Franklin Templeton 是一家全球投资管理组织,管理资产超过 1.4 万亿美元 [5][6] 个人背景 - Matt McKean 拥有维拉诺瓦大学工商管理学士学位,并获得认证信托和财务顾问 (CTFA) 证书以及慈善顾问 (CAP) 证书 [3]
Fiduciary Trust International Welcomes Matthew W. McKean as Wealth Director in Boca Raton Office