文章核心观点 企业软件股在2022年大幅抛售之后于2023年显著反弹，不仅收复失地还跑赢主要美股指数，2024年有望延续涨势，投资者可考虑投资基本面强劲的相关股票 [1][3][8] 企业软件股2022 - 2023年表现 - 2022年因潜在衰退、通胀压力、油价飙升和利率上升等担忧，Workday、CrowdStrike、Atlassian和Twilio等企业软件股遭遇大幅抛售 [1] - 2023年Workday、CrowdStrike、Atlassian和Twilio股价分别飙升65%、142.5%、84.9%和55%，而2022年分别下跌38.8%、48.6%、66.3%和81.4% [2] - 2023年这些股票跑赢纳斯达克综合指数、道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数，涨幅分别为43.4%、13.7%和24.2%，也超过科技精选板块SPDR基金去年54.7%的涨幅 [3] 2024年行业趋势及驱动因素 - 2024年科技板块有望延续涨势，主要因通胀压力降温、汽油价格下跌缓解衰退担忧，多数科技公司采取成本削减措施，且美联储今年暗示三次降息 [4] - 美联储货币政策从激进转向鸽派将提振投资者情绪 [5] - 生成式AI崛起凸显其提升各行业运营的潜力，推动相关公司股价上涨 [6] - Gartner预测2024年全球IT支出将同比增长8%至5.1万亿美元，软件支出增幅最高达13.8% [7] 投资建议 - 鉴于生成式AI功能的企业软件可能产生新需求以及整体IT支出可能改善，Workday、CrowdStrike、Atlassian和Twilio股票仍有显著上涨潜力，投资者应投资基本面强劲的股票 [8] - 这些企业软件股兼具A或B的增长评分和Zacks排名1（强力买入）或2（买入），是可靠投资机会 [9] 重点公司分析 Workday - 提供企业级财务管理和人力资源软件解决方案，云业务模式和产品组合扩张是主要增长动力 [10][11] - 注重集成先进AI和机器学习能力，2023年9月推出AI功能增强Workday Adaptive Planning解决方案 [12][13] - 目前Zacks排名2，增长评分A，2024财年每股收益共识预期为5.71美元，同比增长56.9% [14] CrowdStrike - 是下一代端点保护、威胁情报和网络攻击响应服务的领导者，受益于网络安全解决方案需求上升 [15] - 组织的数字化转型和云迁移战略、产品组合优势及战略收购是增长驱动力，2023年11月推出Charlotte AI提升威胁分析能力 [16][17] - 目前Zacks排名2，增长评分A，2024财年每股收益共识预期为2.95美元，同比增长91.6%，长期预期盈利增长率为36.1% [18] Atlassian - 受益于混合工作趋势下远程工作工具需求上升、产品质量和性能改善、产品发布及收购扩张，与OpenAI合作添加AI功能 [19][20] - 目前Zacks排名2，增长评分A，2024财年每股收益共识预期为2.38美元，同比增长约24% [21] Twilio - 提供云通信平台即服务，受益于数字化转型，选择性收购和战略投资增强产品组合和全球影响力 [22] - 专注生成式AI，2023年6月推出Customer AI技术，整合AI能力将推动长期收入增长 [24] - 目前Zacks排名2，增长评分A，2024年每股收益共识预期为2.38美元，同比增长约9.9% [25]