文章核心观点 AssetMark推出新的税务管理服务，满足顾问需求，助力顾问为客户定制投资组合策略，实现更好的应税资产投资结果 [1] 新服务情况 - 服务内容包括税务过渡、税务高效再平衡、税务亏损收割和客户定向活动等 [1] - 可减轻资本利得税对业绩回报和投资结果的影响 [1] - 直观数字平台可让顾问根据客户独特需求定制计划并提供综合报告 [1] - 服务在资产过渡和持续管理方面无缝运行，为顾问提供自动化和规模化服务 [2] 服务推出原因 - 顾问长期寻求强大的税务管理解决方案，需求强烈 [1] - 税务规划受投资者尤其是高净值和新兴富裕客户的高度需求，顾问需工具差异化服务 [2] 公司情况 - 运营财富管理平台，与关联公司为各阶段顾问提供灵活解决方案，提升顾问效率和客户满意度 [4] - 1996年成立，位于加州康科德，有1000名员工 [4] - 平台服务9300名金融顾问和25.1万个投资者家庭，截至2023年9月30日平台资产达996亿美元 [4]