公司动态 - AdvisorEngine 宣布与 Charles Schwab 的 iRebal 平台完成集成 这是该公司首次完成与 Schwab 新 iRebal 平台的集成 [2] - 公司推出新的增强功能 为使用 Schwab Advisor Services 作为托管人的咨询公司提供数字账户开户服务 [1] - 公司计划于 2 月 22 日举办网络研讨会 由 Schwab 第三方解决方案高级关系经理 Michael Pendergrass 讨论最新功能 [5] 产品与服务 - AdvisorEngine 的智能自动化消除了 iRebal 用户的多个步骤 无需双重数据输入 投资组合数据和投资策略分配会自动推送到 iRebal [2] - 公司平台提供全面的数字客户入职服务 包括信托 IRA 转存 IRA 罗斯 IRA 个人和联合账户等多种账户类型 [3] - 平台简化了客户入职流程 包括客户风险承受能力分析 模型分配 投资政策声明创建 文件签署和交付 现金流动和资产转移等 所有操作均可在一个数字工作流程中完成 [3] 技术优势 - 新数字解决方案解决了传统账户开设和资金流动中的痛点 减少了不良订单率 并通过状态警报和商业智能仪表板提高了操作清晰度 [3] - 顾问和客户可以通过移动设备 平板电脑或台式计算机灵活协作 客户可以通过 eAuthorization 技术进行数字签名 无需在不同应用程序之间切换或重复输入信息 [4] 公司背景 - AdvisorEngine 是 Franklin Resources Inc 的全资子公司 后者是一家全球投资管理组织 旗下子公司 Franklin Templeton 在超过 150 个国家为客户提供服务 [7] - Franklin Templeton 拥有超过 75 年的投资经验 截至 2023 年 12 月 31 日 管理资产约为 1.54 万亿美元 [8]