文章核心观点 - 商业阶段生物制药公司BridgeBio Pharma宣布获得Blue Owl Capital和Canada Pension Plan Investment Board高达12.5亿美元战略融资 资金将用于推出acoramidis并加速基因药物研发 [1] 融资详情 - 融资包括Blue Owl和CPP Investments提供的5亿美元现金 换取acoramidis未来全球净销售额5%特许权使用费 [1] - 还包括Blue Owl提供的4.5亿美元信贷安排 用于为现有优先担保信贷再融资 到期日从2026年延长至2029年 需满足一定条件 [1] - 与Blue Owl协议还提供最高3亿美元额外增量信贷安排可能性 以支持战略管线扩张和加速 [1] 合作特点 - 与Blue Owl和CPPIB Credit特许权协议：FDA批准acoramidis后支付5亿美元现金支持商业推出 换取全球净销售额5%未来特许权使用费 其中Blue Owl出资3亿美元 CPPIB Credit出资2亿美元 特许权支付总额上限为投资资本1.9倍 协议含投资特征为公司提供战略灵活性 [2] - 与Blue Owl对现有优先信贷安排再融资：交易完成时提供4.5亿美元承诺资本 为现有优先信贷安排再融资 到期日从2026年延长至2029年 为公司提供运营灵活性 经双方同意可额外提供最高3亿美元资金支持战略企业发展活动 [2] 各方观点 - BridgeBio首席财务官表示很高兴与生命科学投资者合作 加强后的资产负债表有助于为ATTR - CM患者推出acoramidis 并惠及更多遗传病患者 增加患者影响可使近期营收来源多元化 并支持研发再投资和业务发展 [2] - Blue Owl董事总经理称其有能力为生命科学公司提供融资解决方案 acoramidis临床前景良好 公司后期靶向罕见病疗法管线有潜力满足未满足医疗需求 很高兴支持公司使命 [2] - CPP Investments董事总经理表示此次投资是为医疗创新公司提供结构化资本解决方案机会 可利用其在生命科学领域能力 投资领先疗法有助于使资本配置多元化 [2] 相关方信息 - BridgeBio Pharma是商业阶段生物制药公司 成立于2015年 致力于为遗传病和癌症患者开发变革性药物 研发管线涵盖早期科学到晚期临床试验 [4] - Blue Owl是领先资产管理公司 管理资产1570亿美元 投资于信贷、GP战略资本和房地产三个多策略平台 为企业提供私人资本解决方案 为投资者提供另类投资机会 [5] - Canada Pension Plan Investment Board是专业投资管理机构 为加拿大养老金计划超2100万参与者和受益人管理基金 投资于全球多种资产类别 截至2023年9月30日 基金总额达5760亿加元 [6] 交易相关方 - Morgan Stanley & Co. LLC担任交易唯一结构安排人 [3] - Latham & Watkins担任BridgeBio法律顾问 Cooley LLP为Blue Owl提供法律建议 [3]