文章核心观点 - 临床阶段生物制药公司CalciMedica与新老投资者达成证券购买协议,拟筹集至多约5500万美元资金,用于推进Auxora™在急性胰腺炎(AP)和急性肾损伤(AKI)方面的临床试验 [3] 融资情况 - 融资包括2040万美元前期资金,行使认股权证后最多可额外获得约3420万美元,总计至多约5500万美元 [1][3] - 新的医疗保健专业投资者包括Deerfield Management附属公司、Soleus Capital、Stonepine Capital Management和Aisling Capital,现有投资者包括Sanderling Ventures和Bering Capital [3] - JonesTrading Institutional Services LLC担任私募配售独家配售代理,H.C. Wainwright & Co.担任公司财务顾问 [5] 证券发行 - 公司将发行总计5113812股普通股(或购买351352股普通股的预融资认股权证)及认股权证,可购买至多总计5465164股普通股,每股及认股权证组合购买价格为3.70美元(董事、员工或顾问参与私募配售为4.3915美元) [6] - 认股权证分两批:A批可购买至多2732582股普通股,行权价5.36美元,总计至多约1470万美元,需在Auxora治疗AP伴全身炎症反应综合征(SIRS)的2b期CARPO试验顶线数据公布后30天内(预计2024年上半年)或2024年12月31日前行使;B批可购买至多2732582股普通股,行权价7.15美元,总计至多约1950万美元,需在Auxora治疗AKI的计划2期临床试验顶线数据公布后30天内(预计2024年上半年开始)或2026年12月31日前行使 [6] - 认股权证仅可现金行权,某些投资者可购买预融资认股权证,组合购买价格为每份预融资认股权证及认股权证3.6999美元,私募配售预计分两次完成,首次预计在2024年1月23日左右,第二次预计在2024年2月5日左右,均需满足惯例成交条件 [7] 资金用途 - 前期净收益用于资助公司Auxora在AP和AKI方面正在进行和计划中的2期临床试验 [2][8] - 假设所有认股权证均行使,总净收益预计足以资助公司AP和AKI项目后续可能的关键临床试验及其他工作 [2][9] 公司概况 - CalciMedica是临床阶段生物制药公司,专注开发新型钙释放激活钙(CRAC)通道抑制疗法,用于急慢性炎症和免疫疾病 [3][12] - 公司主打产品候选药物Auxora™是专有静脉注射CRAC通道抑制剂,在多项已完成疗效临床试验中显示出积极一致临床结果 [12] - 公司目前正在进行针对216名患者的AP伴SIRS的2b期试验(CARPO - NCT04681066),顶线数据预计2024年上半年公布,同时支持正在进行的1/2期CRSPA天冬酰胺酶诱导胰腺毒性(AIPT)研究(CRSPA - NCT04195347),更多数据预计2024年下半年公布,计划2024年上半年启动AKI的2期研究 [12]
CalciMedica Announces Private Placement of up to Approximately $55 Million