文章核心观点 S&P Global Commodity Insights发布2024年清洁能源技术十大趋势报告，预计2024年清洁能源技术投资将增长，成本下降，各细分领域呈现不同发展态势，同时面临一些挑战和机遇 [1][2][3] 各趋势要点总结 趋势1：清洁能源技术投资增长 - 2024年清洁能源技术投资预计达近8000亿美元，较2023年增长10% - 20%，2030年将达1万亿美元；太阳能投资占比最大，达55%，陆上风电绝对投资排第二但增长慢，电池储能和电解是新增投资增长最快领域 [2][6] - 欧洲首个二氧化碳储存指令及美国相关税收抵免政策为全球碳捕获与封存（CCUS）市场释放积极信号；欧洲、澳大利亚、印度、欧盟及其成员国和英国在氢能方面有消费指令和支持拍卖，美国财政部2023年12月发布的氢能生产税收抵免指引将确定美国投资框架 [7] 趋势2：清洁能源技术平均资本支出下降 - 尽管海上风电和氢能成本上升，但供应过剩和原材料价格下降将使2024年清洁能源技术平均成本继续下降，太阳能和电池成本将远低于2020年水平；到2030年，平均成本将再降15% - 20% [3][8] - 绿色氢能和CCUS等新兴技术过去两年成本涨幅大，但在总投资中占比小 [9] 趋势3：可再生能源行业注重脱碳 - 可再生能源制造商不仅制定降低产品核心排放的策略，还计划在2030年前实现运营脱碳，以提高供应链和材料的透明度和可追溯性 [10] - 脱碳机会集中在使用低碳电力资源和减少材料消耗、探索新制造技术及使用低碳足迹材料两方面 [11] 趋势4：太阳能和储能制造商面临价格战 - 太阳能和电池制造商2024年利润率下降，下游分销商和安装商库存高，面临减值和财务风险；2023年下半年的供应过剩和价格下降引发下游价格战，2024年将导致市场整合 [11] - 小制造商可能出现负毛利率，大制造商需通过创新产品或优质优价策略脱颖而出 [11] 趋势5：2024年海上风电容量拍卖创新高 - 尽管海上风电成本因供应链瓶颈和融资成本上升而增加，但2024年至少17个市场将拍卖超60GW新容量，创历史纪录，彰显市场对该技术的支持 [5][12] 趋势6：西方风电巨头面临东方竞争 - 全球风电涡轮机供应市场分为中国国内制造商和西方多元化企业；西方制造商因高成本、供应链中断等问题资产负债表弱化，中国制造商凭借低价、技术创新和新供应链投资在国际市场竞争 [13] - 中国近期宣布的涡轮机额定容量超西方至少30%，价格差距近70%，技术竞赛和价格压力将持续 [13] 趋势7：全球对低碳氢作为原料兴趣增加 - 在补贴和指令推动下，氢能作为原料的投资增加；丹麦已将绿色氢能生产拍卖给绿色电子燃料和电子甲醇设施，欧盟氢银行的拍卖可能有类似结果 [14] - 中东多个蓝氢和绿氢设施在建，以满足欧洲和/或日本需求 [15] 趋势8：2024年是基于技术的二氧化碳去除（CDR）里程碑年 - 碳信用验证和CDR认证方法的快速发展及大量资金投入，使项目管道达到前所未有的水平（当前管道年二氧化碳捕获能力达8800万吨） [16] - 市场已宣布七种基于技术的CDR碳信用验证方法，欧盟预计2024年采用碳去除认证框架；碳信用指导和需求增长将减少买家不确定性，政府支持将加速项目增长 [17][18] 趋势9：缓解电网拥堵和许可限制以促进可再生能源发展 - COP28承诺到2030年将全球可再生能源容量增至11太瓦时，S&P Global Commodity Insights的展望与之相符，预计新增容量主要为太阳能 [19] - 太阳能间歇性和储能不足会加剧电网拥堵，全球市场将通过增加输配电和储能投资、促进其他可再生技术发展来减少瓶颈 [20] 趋势10：输电系统运营商评估灵活性需求推动储能采购 - 未来两年全球将安装超1太瓦时的风能和太阳能，使总安装量达3.5太瓦时，迫切需要更灵活的电力系统 [4][21] - 输电系统运营商将从2025年开始评估灵活性需求，包括非化石燃料灵活性容量，以确保电力供需平衡 [21]