Brenmiller Energy Ltd. Announces Pricing of $4 Million Offering
文章核心观点 全球热能存储领域领导者Brenmiller Energy与美国机构投资者达成证券购买协议发行并出售证券,预计2024年1月25日左右完成交易,所得款项用于公司一般及行政用途 [1] 交易详情 - 公司与美国机构投资者达成证券购买协议,将发行并出售888,890个单位,每个单位含一股普通股(或预融资认股权证)和一份认购一股普通股的认股权证,单价4.50美元,总收益约400万美元 [1] - 认股权证立即可行使,行权价每股5.00美元,自发行日起五年到期 [1] - 此次发行预计2024年1月25日左右完成,需满足惯常成交条件 [1] 资金用途 - 公司计划将此次发行所得净收益用于公司一般及行政用途,包括营运资金和资本支出 [1] 发行相关方 - A.G.P./Alliance Global Partners担任此次发行的独家配售代理 [2] 发行依据及文件获取 - 上述证券根据先前向美国证券交易委员会提交的F - 1表格注册声明发行,该声明于2024年1月22日生效 [3] - 发行仅通过有效注册声明中的招股说明书进行,初步招股说明书已提交,最终招股说明书电子版将提交,可从SEC网站或A.G.P./Alliance Global Partners处获取 [3] 公司业务介绍 - Brenmiller Energy提供可扩展的热能存储解决方案和服务,其专利bGen™热存储技术可利用可再生能源和废热加热碎石,存储热量用于工业和发电过程,帮助客户实现运营脱碳 [4]