文章核心观点 - Inari Medical公司有增长潜力，产品市场机会大且专注静脉系统研究，但依赖产品推广 [1] 公司概况 - Inari Medical是商业阶段医疗设备公司，市值33.1亿美元，致力于开发治疗静脉疾病产品 [3] - 公司目前Zacks排名为3（持有），过去一年股价下跌7.9%，同期行业下跌0.7%，标普500指数上涨20.8% [2] - 公司负收益收益率为0.2%，优于行业的 -5.4%，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜率为82.16% [6] 驱动因素 - 公司深入了解目标市场和静脉系统，能发现患者和医生未满足需求，快速创新改进产品并更新临床教育项目 [7] - 11月收购并推出LimFlow，其微创系统可治疗慢性肢体威胁性缺血患者，该系统获FDA批准，为公司增添差异化增长平台 [8] - 6月推出RevCore血栓切除术导管和Triever16 Curve导管，预计巩固公司在全球静脉支架血栓形成和静脉血栓栓塞治疗领域地位 [9][10][11] - 5月宣布PEERLESS II试验计划，其ClotTriever和FlowTriever产品线程序增长推动公司2023年上半年营收，下半年有望延续 [12] - 公司今年扩展产品组合，推出Protrieve和InThrill，FlowSaver设备持续推广将推动欧洲销售 [13] - 二季度推出针对静脉血栓栓塞患者的RevCore和T16 Curve新产品，对公司长期增长有积极影响 [14] - 2023年第四季度净销售额预计至少1.32亿美元，同比增长22%，得益于VTE程序需求增加、新疗法受患者欢迎和国际市场需求强劲 [15] 不利因素 - 公司大部分产品销售来自少数医院，增长和盈利能力依赖产品推广及医生和医院对产品和手术的接受度 [16] - 若无法验证产品和手术益处，可能导致产品推广受限，影响公司业务和财务状况 [17] 业绩预测 - Zacks对公司2023年营收共识估计为4.934亿美元，同比增长28.7%，底线估计为6美分，同比改善110.9% [18] 其他推荐股票 - DaVita目前Zacks排名2（买入），长期增长率17.3%，过去四个季度盈利超预期，平均惊喜率36.6%，过去一年股价上涨30.6%，行业增长6.4% [20][21] - Cardinal Health目前Zacks排名2，长期增长率15.3%，过去四个季度盈利超预期，平均惊喜率15.67%，过去一年股价上涨39.5%，行业增长9.1% [22][23] - Integer Holdings目前Zacks排名2，长期增长率15.8%，过去四个季度盈利超预期，平均惊喜率11.9%，过去一年股价上涨39.2%，行业下跌0.7% [24][25]