Atlanticus Prices $50 Million Offering of Senior Notes
文章核心观点 - 金融科技公司Atlanticus宣布5000万美元9.25% 2029年到期高级票据的公开发行定价,所得款项用于赎回子公司部分B类优先股和/或一般公司用途 [1] 发行情况 - 公司宣布5000万美元9.25% 2029年到期高级票据的公开发行定价,承销商有30天选择权可额外购买最高750万美元票据,预计1月30日左右完成发行 [1] - 公司已申请将票据在纳斯达克全球精选市场以“ATLCZ”代码上市,若获批,预计发行后30个工作日内开始交易 [2] - 公司和此次票据发行获Egan - Jones Ratings Company “A”评级 [3] - B. Riley Securities等5家公司担任此次发行的簿记管理人,Brownstone Investment Group担任联合管理人,发行依据2021年5月13日生效的S - 3表格上架注册声明进行,将通过招股说明书和招股说明书补充文件发售 [4] 公司介绍 - 公司技术使银行、零售和医疗保健合作伙伴能通过专有分析为美国民众提供更具包容性金融服务,凭借超25年服务超1800万客户和380亿美元消费贷款的经验支持贷款机构,产品包括零售和医疗保健自有品牌信贷及通用信用卡,还通过CAR子公司为汽车经销商和非优质金融机构提供服务 [6] 联系方式 - 投资者关系联系电话(770) 828 - 2000,邮箱investors@atlanticus.com [9]