文章核心观点 IDEXX Laboratories将于2月5日盘前发布2023年第四季度财报，各业务板块表现不一，整体营收和每股收益预计增长，同时推荐了几只可能实现盈利超预期的医疗股 [1][13][14] 财报发布信息 - IDEXX Laboratories将于2月5日盘前发布2023年第四季度财报 [1] 过往业绩表现 - 公司上一季度调整后每股收益为2.53美元，超出Zacks共识预期6.8%，过去四个季度均超预期，平均超预期幅度为7.64% [2] 各业务板块情况 伴侣动物集团（CAG）诊断业务 - 预计美国和国际地区经常性收入强劲增长，新业务贡献、兽医软件和诊断成像收入增长推动2023年第四季度整体有机收入增长 [4] - 过去几个季度CAG诊断业务经常性收入增长高于行业水平，预计本季度仍将如此，美国市场有望保持高增长 [5] - 美国市场销量增长反映出高客户留存率、新业务增长和诊断频率及利用率提高，全球优质仪器安装基数扩大支持VetLab耗材收入有机增长 [6] - 第三季度ProCyte One安装基数持续扩大，全球快速检测收入有机增长8%，预计第四季度这一趋势将延续 [7] - 兽医软件和诊断成像业务有机收入受益于经常性软件和数字成像收入增长及云软件布局推进 [8] - Zacks共识预计2023年第四季度CAG业务收入同比增长7.2%至8.03亿美元 [9] 水业务 - 第四季度美国水业务可能因净价格改善实现增长，Tecta - PDS收购整合进展有助于业务增长 [10] - Zacks共识预计2023年第四季度水业务收入为4130万美元，高于去年同期的3931万美元 [11] 畜牧、家禽和乳制品业务 - 与过去几个季度类似，可能受中国进口检测减少导致的畜群健康筛查服务减少影响，Zacks共识预计2023年第四季度收入下降1.3%至3290万美元 [12] 整体业绩预期 - Zacks共识预计2023年第四季度总营收为8.879亿美元，同比增长7.2% [13] - Zacks共识预计2023年第四季度每股收益为2.10美元，同比增长2.4% [14] 盈利预测模型分析 - 公司收益预期差值（Earnings ESP）为0.00%，Zacks排名为3，不符合盈利超预期模型条件 [15] 其他医疗股推荐 Merit Medical Systems（MMSI） - 收益预期差值为+3.68%，Zacks排名为2，将于2024年2月28日发布2023年第四季度财报 [16] - 预期长期盈利增长率为11.5%，过去四个季度均超盈利预期，平均超预期幅度为14.41% [17] RxSight（RXST） - 收益预期差值为+3.85%，Zacks排名为2，预计很快发布2023年第四季度财报 [18] - 长期预期盈利增长率为21%，过去四个季度均超盈利预期，平均超预期幅度为18.25% [19] Sarepta Therapeutics（SRPT） - 收益预期差值为+52.45%，Zacks排名为2，预计2月27日发布2023年第四季度财报 [20] - 预期盈利增长率为132.6%，高于行业的11.1%，上一季度盈利超预期幅度为72.3% [21]