债券发行 - 公司宣布其全资子公司Nationstar Mortgage Holdings Inc 发行10亿美元 7 125% 高级票据 票据将于2032年2月1日到期 年利率为7 125% 利息每半年支付一次 首次支付日期为2024年8月1日 [1] - 发行预计将于2024年2月1日左右完成 净收益将用于偿还公司MSR设施下的部分未偿还款项 [1] 担保与发行对象 - 票据将由公司及Nationstar的全资国内子公司（某些被排除的子公司除外）共同及分别担保 [2] - 票据发行依据《1933年证券法》的豁免条款 仅面向美国境内的“合格机构买家”或根据《证券法》S条例在美国境外发行 票据未在《证券法》或其他司法管辖区的证券法下注册 不得在美国境内未经注册或适用豁免的情况下发行或出售 [3] 公司背景 - 公司是美国最大的房屋贷款服务商之一 主要提供与单户住宅相关的服务 包括贷款服务 贷款发放和交易服务 旗下品牌包括Mr Cooper和Xome Xome为购房者 卖房者 房地产经纪人和抵押贷款公司提供技术和数据增强解决方案 [6]