文章核心观点 First Commonwealth Financial Corporation公布2023年第四季度和全年财务业绩，在盈利、资产规模、资产质量和资本状况等方面表现良好，虽面临经济不确定性，但将继续保持积极发展态势[1][20] 第四季度亮点 - 净利润达4480万美元创纪录，摊薄后每股收益0.44美元，较上季度增加560万美元、每股增加0.06美元，较2022年第四季度增加910万美元、每股增加0.06美元[7] - 核心税前拨备前净收入（PPNR）总计5500万美元，较上季度减少60万美元，较2022年第四季度减少30万美元[7] - 总贷款较上季度增加6370万美元，年化增长率2.8%，受设备融资和商业建筑投资组合增长推动[7] - 平均贷款较上季度增加8990万美元，年化增长率4.0%；平均存款较上季度增加3730万美元，年化增长率1.6%[8] - 净利息收入（FTE）9610万美元，较上季度减少200万美元，但较2022年第四季度增加770万美元[8] - 非利息收入（不包括2023年第三季度投资证券损失0.1百万美元）2430万美元，较上季度减少60万美元[8] - 非利息支出（不包括2023年第四季度和第三季度的合并相关费用）6500万美元，较上季度减少200万美元[8] - 股东权益较上季度增加7370万美元，主要因可供出售证券和利率互换未实现损失减少4230万美元，留存收益增加3210万美元[8] - 有形账面价值较上季度增长8.9%至每股9.09美元[8] - 核心平均资产回报率（ROAA）提高17个基点至1.56%[9] - 核心税前拨备前ROAA为1.91%，上一季度为1.95%，2022年第四季度为2.28%[9] - 净息差3.65%，较上季度下降11个基点，但较2022年第四季度增加34个基点[9] - 核心效率比率53.00%，较上季度下降42个基点，但较2022年第四季度增加301个基点[9] - 银行层面一级普通股资本（CET1）比率为11.0%，超过监管“资本充足”要求6.5%，超额资本达4.202亿美元[10] - 2023年第四季度按每股11.75美元的加权平均价格回购73184股，截至2023年12月31日，当前计划剩余回购额度为1740万美元[10] - 信贷损失拨备为 - 190万美元，较上季度减少780万美元[11] - 信贷损失准备金占期末贷款的比例为1.31%，上一季度为1.51%[11] - 不良贷款较上季度减少850万美元[11] - 贷款净冲销总计1630万美元，较上季度增加1240万美元[11] - 季度净冲销中约1200万美元是前几季度专门预留的贷款[12] - 2023年第四季度净冲销占平均未偿还贷款的比例为0.72%，上一季度为0.18%[12] 全年亮点 - 完成对Centric Financial Corporation的收购，业务扩展至宾夕法尼亚州中部和东部[13] - 总贷款较上一年增长4.21亿美元，增幅5.5%（不包括收购Centric时获得的9.236亿美元贷款）[13] - 平均存款较上一年增长3.088亿美元，增幅3.8%（不包括收购Centric时获得的6.927亿美元平均年化存款）[13] - 期末存款较上一年增长4.298亿美元，增幅5.4%（不包括收购Centric时获得的7.57亿美元存款）[14] - 净利润达1.571亿美元创纪录，摊薄后每股收益1.54美元[15] - 核心净利润为1.727亿美元，摊薄后每股收益1.70美元，上一年为1.296亿美元，摊薄后每股收益1.38美元[15] - 核心税前拨备前收入增长3850万美元，增幅21.0%[16] - 2023年经营杠杆为正[16] - 核心收入增长7150万美元，增幅17.4%[17] - 核心非利息支出增加3120万美元，增幅13.9%[17] - 核心效率比率较上一年改善167个基点至52.91%[18] - 2023年平均资产回报率（ROAA）为1.42%[18] - 2023年核心ROAA为1.56%，上一年为1.35%[19] - 2023年核心税前拨备前ROAA为2.00%，上一年为1.91%[19] 各业务板块情况 净利息收入和净息差 - 第四季度净利息收入（FTE）9610万美元，较上季度减少200万美元，较上一年度同期增加770万美元，主要因净息差下降11个基点，部分被平均生息资产增加9080万美元抵消[23] - 2023年第四季度净息差为3.65%，较上季度下降11个基点，较2022年第四季度下降34个基点，存款总成本增加23个基点，部分被贷款收益率提高10个基点和平均贷款增加8990万美元抵消[24] - 2023年第四季度总平均存款较上季度增加3730万美元，年化增长率1.6%；期末总存款较上季度减少4880万美元，年化下降2.1%，主要因公共资金季节性下降[25] 资产质量 - 2023年第四季度信贷损失拨备总计 - 190万美元，上一季度为590万美元，主要因未使用承诺减少和定性因素改善[26] - 不良贷款总计3950万美元，较上季度减少850万美元，较2022年第四季度增加400万美元，占总贷款的0.44%，上一季度和2022年第四季度分别为0.54%和0.46%[27] - 截至2023年12月31日，受批评贷款总计2.102亿美元，较上季度增加1700万美元[28] - 2023年第四季度净冲销为1630万美元，上一季度为400万美元，2022年第四季度为200万美元，较上季度增加主要因收购贷款和商业房地产信贷[29] - 净冲销（年化）占平均贷款的比例在2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日分别为0.72%、0.18%和0.11%[30] 非利息收入和非利息支出 - 2023年第四季度非利息收入（不包括投资证券损益）总计2430万美元，第三季度为2490万美元，2022年第四季度为2430万美元，较上季度减少60万美元，主要因抵押贷款销售收益和信托收入减少，部分被小企业管理局（SBA）贷款销售收益增加抵消[31] - 2023年非利息收入（不包括投资证券损益）总计9670万美元，较上一年减少200万美元，主要因商业互换手续费收入和抵押贷款销售收益减少，部分被存款账户服务费和卡相关交换收入增加抵消[32] - 2023年有10万美元的净证券损失，上一年无重大损益[33] - 2023年第四季度非利息支出（不包括合并相关费用）总计6500万美元，第三季度为6700万美元，2022年第四季度为5710万美元，较上季度减少200万美元，主要因宾夕法尼亚州股票税义务和广告促销费用减少，部分被薪资和福利增加抵消[34] - 2023年第四季度核心效率比率为53.00%，上一季度为53.42%，2022年第四季度为50.00%[35] - 2023年非利息支出（不包括合并相关费用）总计2.609亿美元，上一年为2.279亿美元，较上一年增加3290万美元，主要因收购Centric后运营费用增加[36] - 2023年核心效率比率为52.91%，上一年为54.59%[37] - 2023年12月31日全职等效员工为1475人，2023年9月30日为1481人，2022年12月31日为1424人[38] 股息和资本 - 公司宣布普通股季度股息为每股0.125美元，较2022年第四季度增加4.2%，现金股息将于2024年2月23日支付给2月9日登记在册的股东，按2024年1月29日收盘价15.05美元计算，预计年化收益率为3.3%[39] - 2023年12月31日，公司总资本、一级资本、杠杆率和一级普通股资本比率分别为13.9%、11.9%、10.0%和11.2%，当前资本水平超过美国银行监管机构发布的巴塞尔协议III资本要求[40] 其他信息 - 公司将于2024年1月31日下午2点（美国东部时间）召开季度电话会议，讨论2023年第四季度和全年财务业绩，可通过电话或公司网站收听，会议结束约一小时后可收听重播，网页链接30天内有效[41] - First Commonwealth Financial Corporation总部位于宾夕法尼亚州印第安纳，是一家金融服务公司，在宾夕法尼亚州西部和中部以及俄亥俄州拥有126家社区银行办事处，提供全面金融产品和服务[41]