文章核心观点 - 2023年第四季度财报季来临，能源行业虽因大宗商品价格下跌面临挑战，但部分公司表现超预期，推荐Oceaneering International、USA Compression Partners、Evolution Petroleum Corporation和TC Energy Corporation四只股票 [1][2][3] 营收与盈利对比 - 能源公司盈利与大宗商品价格高度相关 [4] - 2022年10 - 12月，WTI原油月均价格分别为87.55美元、84.37美元和76.44美元每桶，2023年同期为85.64美元、77.69美元和71.90美元每桶，同比走弱 [5] - 2022年第四季度，美国亨利中心天然气10 - 12月月均价格分别为5.66美元、5.45美元和5.53美元每百万英热单位，2023年同期为2.98美元、2.71美元和2.53美元每百万英热单位，价格显著降低 [6] - 预计能源行业第四季度盈利较去年同期下滑26.6%，营收降低9.1% [7] 部分能源公司表现突出 - 已公布财报的29.6%的标普500公司总盈利同比下降33.1%，营收降低13.6% [8] - 87.5%的公司盈利超预期，62.5%的公司营收超预期 [9] 识别潜在表现优异公司的方法 - 盈利预期差值（Earnings ESP）为正且Zacks排名为1（强力买入）、2（买入）或3（持有）的股票，盈利超预期概率高达70% [12][13] - 盈利预期差值是最准确估计与Zacks共识估计的百分比差异 [14] 推荐股票 - Oceaneering International是能源行业领先的海上设备和技术解决方案供应商，盈利预期差值为+5.88%，Zacks排名为1，2月22日公布第四季度财报，过去四个季度平均盈利惊喜为28.5% [15][16] - USA Compression Partners是美国最大的独立天然气压缩服务提供商之一，盈利预期差值为+4.35%，Zacks排名为2，2月13日公布财报，过去四个季度平均盈利惊喜为92.6% [17][18] - Evolution Petroleum专注于美国多地优质、长寿命储备的非运营工作权益，盈利预期差值为+20%，Zacks排名为3，2月6日公布财报，过去四个季度平均盈利惊喜为3.3% [19][20] - TC Energy是北美主要的能源基础设施提供商，盈利预期差值为+2.31%，Zacks排名为3，2月16日公布财报，过去四个季度平均盈利惊喜为0.1% [20][21]