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Cano Health Enters Restructuring Support Agreement with a Significant Majority of its Lenders to Strengthen Financial Position

文章核心观点 - Cano Health与持有约86%有担保循环和定期贷款债务及92%高级无担保票据的贷款人达成重组支持协议,启动第11章破产程序,预计通过重组大幅减债并实现长期成功 [1][2][3] 公司重组情况 - 公司与特设贷款人群体达成重组支持协议,可大幅减债并为长期成功奠定基础 [1][2] - 为推动重组,公司已在美国特拉华州区破产法院启动预先安排的自愿第11章程序 [3] - 公司获得现有有担保贷款人1.5亿美元新的债务人持有资产融资承诺,需经法院批准,预计为重组提供充足流动性 [3] 公司战略进展 - 自2023年8月首席执行官Mark Kent上任后,公司推进战略聚焦佛罗里达医疗保险优势和ACO REACH核心业务,剥离德州和内华达州业务,退出加州和波多黎各市场 [4] - 公司预计到2024年底通过运营转型计划实现约2.9亿美元的年化成本削减 [4] 公司运营维护 - 公司向法院提交一系列首日动议以维持各方面正常运营,包括不间断支付员工工资、继续运营并履行对附属医生团体的义务、确保诊所患者获得优质医疗服务、寻求支付某些关键供应商的现有申请前债权的授权等 [5] - 法院批准这些常规动议将有助于顺利过渡并确保医疗中心和附属医生为患者提供不间断服务 [6] 重组预期 - 鉴于广泛的债权人支持,公司预计迅速提交并获得法院对重组计划和披露声明的批准,探索实现价值最大化的途径,并预计在2024年第二季度完成重组 [7] 重组协议内容 - 重组支持协议规定将近10亿美元有担保债务转换为新债务和重组后公司的全部股权 [8] - 协议允许公司寻求战略合作伙伴关系和潜在报价,包括出售公司或其大部分资产,为利益相关者带来价值最大化结果 [8] 相关信息及联系方式 - 公司重组程序的更多信息可在https://www.kccllc.net/CanoHealth查询 [9] - 债权人如有疑问可联系公司索赔代理Kurtzman Carson Consultants LLC,邮箱为[email protected],美国/加拿大联系电话为(888) 251 - 2679,国际联系电话为(310) 751 - 2609 [10] 各方顾问情况 - 公司的法律顾问为Weil, Gotshal & Manges LLP,投资银行为Houlihan Lokey Capital Inc.,财务顾问为AlixPartners LLP [11] - 特设贷款人群体的法律顾问为Gibson, Dunn & Crutcher,投资银行为Evercore,财务顾问为Berkeley Research Group [12] 公司简介 - Cano Health是一家提供个性化、价值医疗初级保健服务的高科技医疗公司,为约31万名会员服务,2009年成立,总部位于佛罗里达州迈阿密 [13]