Hess Midstream LP Announces Pricing of Secondary Public Offering of Class A Shares
文章核心观点 Hess Midstream LP宣布Global Infrastructure Partners的关联方定价发售1000万股A类股份,总收益3.31亿美元,公司不获收益,预计2月8日完成交易 [1][2] 发售情况 - 发售主体为Global Infrastructure Partners的关联方,发售1000万股Hess Midstream LP的A类股份,代表有限合伙人权益 [1] - 总收益3.31亿美元,不包括行使承销商额外购买股份期权可能获得的收益 [1] - 承销商获30天期权,可额外购买最多150万股A类股份 [1] - 公司不获发售A类股份收益 [2] - 发售预计2月8日完成,需满足惯例成交条件 [2] 承销安排 - 花旗集团担任发售的账簿管理人 [3] - 承销商拟在纽交所、场外市场或通过协商交易,以市价或协商价格出售A类股份 [3] 发售文件 - 发售通过向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件和基础招股说明书进行 [4] - 可在SEC网站或向花旗集团免费获取相关招股文件 [4] - A类股份根据先前向SEC提交的有效暂搁注册声明发售 [4] 公司概况 - Hess Midstream LP是收费型、成长导向的中游公司,拥有、运营、开发和收购多种中游资产,为Hess Corporation和第三方客户提供服务 [5] - 公司拥有的油气和采出水处理资产主要位于北达科他州威利斯顿盆地的巴肯和三叉页岩区 [5]