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BioRestorative Therapies Announces Exercise of Warrants and Issuance of New Warrants in a Private Placement for $8.1 Million Gross Proceeds Priced At-the-Market
BRTXBioRestorative Therapies(BRTX) Newsfilter·2024-02-06 21:05

文章核心观点 生物修复疗法公司与现有认股权证持有人达成协议,降低认股权证行权价格以换取新认股权证,预计交易总收益约810万美元,公司还介绍了自身业务情况 [1][5] 交易情况 - 公司与现有认股权证持有人达成协议,持有人可行使认股权证购买3351580股普通股,行权价格降至每股2.33美元,以换取新认股权证 [1] - 行使现有认股权证和支付新认股权证的总收益预计约810万美元,此为扣除财务顾问费之前的金额 [1] - 现有认股权证行权价格降低和新认股权证发行按纳斯达克规则以市价交易方式进行,罗斯资本合伙公司担任公司此次交易的财务顾问 [1] 股份登记情况 - 认股权证行权可发行的普通股股份已根据相关注册声明进行登记,分别于2021年11月4日和2022年6月16日获美国证券交易委员会宣布生效 [2] 新认股权证情况 - 持有人立即现金行权并支付每股0.125美元,将获得新认股权证,可在私募中购买普通股 [3] - 新认股权证可合计行权购买最多2513685股普通股,行权价格为每股2.43美元,有效期为五年 [3] - 私募中提供的证券未根据相关证券法规注册,公司同意在交易完成后10天内向美国证券交易委员会提交转售注册声明 [3] 公司业务情况 - 公司主要利用细胞和组织方案开发治疗产品,主要涉及成人干细胞,有椎间盘/脊柱疾病和代谢紊乱两个核心项目 [5] - 椎间盘/脊柱项目的主要细胞疗法候选产品BRTX - 100由患者骨髓中的自体培养间充质干细胞制成,用于非手术治疗或作为手术辅助治疗,已开展2期临床试验 [5] - 代谢项目正在开发一种基于细胞的疗法候选产品,利用棕色脂肪干细胞生成棕色脂肪组织,以治疗肥胖和代谢紊乱 [6] - 棕色脂肪组织旨在模拟人体自然存在的棕色脂肪库,调节代谢稳态,动物研究表明其可能有助于额外燃烧卡路里、降低血糖和血脂水平 [7]