文章核心观点 - 临床阶段生物制药公司Autolus Therapeutics宣布在美国承销发售58333336份美国存托股份，总收益3.5亿美元，预计2月12日完成交易，所得款项用于推进obe - cel项目临床开发等用途 [1] 公司情况 - Autolus是临床阶段生物制药公司，开发下一代编程T细胞疗法，用于治疗癌症和自身免疫性疾病，拥有针对血液系统恶性肿瘤、实体瘤和自身免疫性疾病的候选产品管线 [4] 发售情况 - 发售58333336份代表58333336股普通股的美国存托股份，公开发行价为每股6美元，总收益3.5亿美元，所有股份由Autolus提供 [1] - 发售预计2月12日完成，需满足惯例成交条件 [1] - Jefferies LLC和Truist Securities, Inc.担任联合账簿管理人，Mizuho Securities USA LLC等担任联合管理人 [2] - 证券发售依据先前向美国证券交易委员会提交的S - 3表格自动上架注册声明进行，最终招股说明书补充文件也将提交给美国证券交易委员会 [2] 资金用途 - 公司打算将发售所得净收益，与现有现金及现金等价物，以及从BioNTech SE获得的2.5亿美元（包括许可和期权协议的预付款和私募中向BioNTech SE出售美国存托股份的总收益）一起，用于推进obe - cel项目临床开发、obe - cel制造活动、商业基础设施开发、营运资金和其他一般公司用途 [1] 资料获取 - 可通过美国证券交易委员会网站免费获取相关文件，也可从联合账簿管理人处免费获取最终招股说明书补充文件和随附招股说明书 [2][3] 联系方式 - Olivia Manser，电话+44 (0) 7780 471568，邮箱o.manser@autolus.com [6] - Julia Wilson，电话+44 (0) 7818 430877，邮箱j.wilson@autolus.com [6] - Susan A Noonan，电话+1 - 917 - 513 - 5303，邮箱susan@sanoonan.com [6]