文章核心观点 - Realty Income、Brookfield Infrastructure和Clearway Energy三只股票具有高股息率和可见的增长潜力，能为股息投资者带来两位数的年化总回报，是当下值得购买的好股票 [2][14] Realty Income公司情况 - 该公司是房地产投资信托基金，历史上已进行643次月度股息支付，自1994年上市以来股息支付增加123次，连续105个季度增加，复合年增长率为4.3% [3] - 公司预计继续增加有吸引力的股息（目前收益率为5.8%），目标是长期内每股调整后运营资金（FFO）增长4% - 5%，因其保守的股息支付率（第三季度为调整后FFO的75.1%）和稳健的资产负债表，有能力以该增长率或更高速度增加股息 [4] - 公司今年已完成两笔重大交易，以93亿美元收购REIT Spirit Realty，该交易今年将使每股调整后FFO增加超2.5%，还以超5亿美元从Decathlon收购零售物业组合，未来收购将增加调整后FFO并支持股息增长 [5] Brookfield Infrastructure公司情况 - 公司最近宣布连续第15年增加股息，此次提高6%，过去十年股息复合年增长率为8%，目前股息收益率为4.4% [6][7] - 公司计划长期内每年以5% - 9%的速度增加股息，有三个有机增长驱动力，预计推动每股FFO每年增长6% - 9% [7] - 公司认为收购能推动更快的每股FFO增长，2023年FFO增长10%，其中8%来自有机增长，2%来自新投资，今年收购可能带来更大推动，且已安排两笔新交易，未来新投资将增强其增加股息的能力 [8][9] Clearway Energy公司情况 - 公司预计到2026年将其诱人的股息（收益率6.8%）提高至5% - 8%年度目标范围的上限，已锁定实现该计划所需的增长 [10] - 公司的资本回收策略是主要增长动力，2022年出售热资产获得超13亿美元现金，将资金重新投入高回报可再生能源投资，预计可分配现金将从去年的3.3亿 - 3.6亿美元增加到完成新投资后的4.35亿美元 [11][12] - 公司有能力在2026年后继续增加股息，天然气发电厂组合近期合同续约率足以支持2027年目标范围低端的股息增长，且有财务灵活性在机会出现时继续收购新的可再生能源项目 [13]