文章核心观点 Aeterna Zentaris与Ceapro拟进行全股票对等合并交易，Aeterna董事会认为该交易对双方公司及股东有吸引力，推荐股东在特别会议上投票支持所有决议，合并后公司有望创造显著价值 [1][3][5] 交易概况 - Aeterna Zentaris宣布在股东特别会议前发布致股东信和管理层代理通函，以批准与Ceapro的对等合并交易 [1] - 两家创新生物制药公司已达成最终协议，将以全股票对等合并方式整合业务，合并后公司预计在纳斯达克资本市场和多伦多证券交易所上市，交易完成后将公布新名称 [2] 董事会观点 - Aeterna董事会认为与Ceapro的交易对双方公司及股东有吸引力，能为双方带来变革机遇 [3] 合并优势 - 稳定现金流支持研发：Ceapro从燕麦β-葡聚糖和燕麦酰胺两种主要活性成分获得收入，加上Aeterna的macimorelin产品商业化或授权收入，可支持合并公司高回报产品研发，为公司和投资者创造可持续收入 [3] - 产品管线多元化降低风险：合并公司将拥有多元化创新产品管线，包括Ceapro较快上市的生物技术产品和Aeterna潜在回报高但周期长的产品，有望使更多产品接近商业化，增强资源聚焦能力，提升价值主张并降低风险 [3] - 扩展研发能力：双方专业知识将推动合并公司发展，公司将具备支持研发活动的基础设施，提高效率并节省成本，同时优先发展扩展后的产品管线 [3] - 北美与欧洲市场结合：Ceapro在北美有业务，Aeterna虽为加拿大公司但业务主要在欧洲，合并可使Aeterna重新聚焦北美生物技术市场，接触新投资者、业务发展机会和人才 [3] - 专业知识与效率提升：双方专业知识可相互补充，合并公司计划利用Aeterna在人体临床试验和监管审批方面的专长，推进Ceapro活性成分和技术的高价值制药机会 [4] 投票信息 - Aeterna董事会推荐股东在2024年3月12日上午11点（东部时间）的特别会议上投票支持所有决议，代理投票须在2024年3月8日上午11点（东部时间）前收到，若会议延期，须在延期会议时间前48小时收到 [5] - 股东如有投票问题或需要协助，可联系Kingsdale Advisors [5] 顾问与律师 - Aeterna聘请Raymond James为财务顾问，Norton Rose Fulbright为加拿大和美国法律顾问，FGS Longview为传播顾问，Kingsdale Advisors为代理征集人 [6] 公司介绍 - Aeterna是专业生物制药公司，开发和商业化专注于未满足医疗需求领域的产品，其领先产品macimorelin获批用于诊断成人生长激素缺乏症，公司正利用其临床成功和安全性开发用于诊断儿童期发作的生长激素缺乏症，还致力于治疗资产开发，建立了临床前开发管线 [7][8] - Ceapro是加拿大生物技术公司，开发专有提取技术，应用于从燕麦和其他可再生植物资源生产提取物和活性成分，并将其应用于美容、营养和治疗产品，在多个领域有广泛专业知识 [9] 信息文件 - Aeterna已向美国证券交易委员会提交特别会议的管理层代理通函，并邮寄给记录持有人，股东投票前应阅读相关文件 [18] - Aeterna已提交关于发行普通股购买权证和普通股的注册声明，但尚未生效，投资者投资前应阅读招股说明书和相关文件 [19] - 股东可通过美国证券交易委员会网站或SEDAR+免费获取管理层代理通函、招股说明书和注册声明，也可联系Aeterna的代理征集人获取 [20] 联系方式 - 代理征集人：Kingsdale Advisors，联系电话1 - 866 - 581 - 1513（北美免费）或416 - 623 - 2513（北美以外），邮箱contactus@kingsdaleadvisors.com，网站www.AEZSmerger.com [21] - 媒体联系人：Joel Shaffer，FGS Longview，邮箱joel.shaffer@fgslongview.com，电话416 - 670 - 6468 [21]