文章核心观点 - 杜克能源未来五年坚实的基础设施维护和升级投资计划将提升公司业绩，强大的偿付能力也将使其受益，是值得投资的选择 [1] 增长预测 - 公司长期（三到五年）收益增长率预计为5.3% [2] - 2024年每股收益（EPS）的Zacks共识估计为5.97美元，较上一年报告数字提高7.4% [3] - 2024年销售额的Zacks共识估计为305.1亿美元，较上一年报告数字提高5% [4] 股本回报率 - 公司目前股本回报率（ROE）为8.93%，高于行业平均的7.01%，表明其资金利用效率高于电力公用事业同行 [5] 偿付能力 - 2023年第四季度末的利息保障倍数（TIE）为2.58，大于1表明公司有能力偿还利息债务 [6] 股息历史 - 公司已连续98年发放普通股股息，2024年1月宣布每股季度股息为1.025美元，即年股息4.10美元，目前派息率为收益的74% [7] - 公司当前股息收益率为4.44%，优于Zacks标准普尔500综合指数的1.32%和行业的3.71% [8] 系统性投资与清洁能源转型 - 2023年公司资本支出总计125.7亿美元，2024 - 2028年预计投资730亿美元，其中50%用于电网投资，有望实现2028年前长期运营收益5 - 7%的增长 [9] - 2024 - 2028年资本计划中，约190亿美元用于零碳发电和延长核舰队寿命，约50亿美元用于氢能天然气技术 [10] - 公司目标是到2031年安装6500兆瓦太阳能和2700兆瓦电池储能，到2033年1200兆瓦陆上风电投入使用，加强其在清洁能源转型中的地位 [11] 价格表现 - 过去六个月，公司股价上涨1.8%，而行业下跌7.5% [12] 其他可考虑股票 - 同行业的NiSource、Xcel Energy和DTE Energy目前均为Zacks排名第二的股票 [13] - NiSource长期收益增长率为7.2%，2024年收益预计较2023年估计值增长7.2% [14] - Xcel Energy长期收益增长率为6%，2024年销售额预计较2023年报告值提高7.6% [15] - DTE Energy长期收益增长率为6%，2024年销售额预计较2023年报告值提高13.1% [16]