文章核心观点 公司于2024年2月20日对额外4亿加元本金的5.40%高级无抵押中期票据进行定价 预计2024年2月28日完成出售 所得款项用于一般公司用途[1] 发行信息 - 发行金额为4亿加元本金的额外5.40%高级无抵押中期票据[1] - 定价日期为2024年2月20日 预计2024年2月28日完成出售 需满足惯常成交条件[1] - 票据将于2028年6月1日到期 年利率5.40% 从2024年6月1日起每年6月1日和12月1日半年付息一次 以加元支付[1] 与现有票据关系 - 新票据与公司2023年11月29日发行的5亿加元本金的5.40%中期票据A系列条款相同 构成单一批次[2] - 新票据与现有票据CUSIP编号相同 作为现有票据契约下的额外票据发行[2] - 新票据结算后预计将与现有票据可互换 且出于美国联邦所得税目的可与现有票据互换 发行后2028年6月1日到期的5.40%中期票据A系列未偿本金总额将达9亿加元[2] 用途及发行方式 - 公司拟将发行所得净收益用于一般公司用途 包括购买商用飞机和偿还现有债务[1] - 票据依据公司2021年5月7日向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明及2024年2月20日的定价补充文件发行 在加拿大以私募方式向符合加拿大证券法规定的认可投资者发行[3] 发行管理 - 美国银行证券担任票据发行的簿记管理人[2]