文章核心观点 全球支付公司宣布定价17.5亿美元2031年到期的1.50%可转换优先票据发行事宜，介绍票据条款、预计净收益及用途，还提及相关上限看涨交易及对股价影响等情况 [1] 分组1：可转换票据发行情况 - 公司宣布定价17.5亿美元2031年到期的1.50%可转换优先票据，初始购买者有13天内额外购买最多2.5亿美元票据的选择权，发行预计2024年2月23日完成 [1] 分组2：可转换票据条款 - 票据为公司高级无担保债务，2024年2月23日起按1.50%年利率计息，每年3月1日和9月1日付息，2031年3月1日到期，除非提前回购、赎回或转换 [2] - 2030年12月1日前，满足特定条件和期间可转换，之后至到期前第二个交易日可随时转换，转换时可按契约条款转换为现金、公司普通股或两者组合 [2] - 初始转换率为每1000美元本金对应6.3710股普通股，初始转换价约每股156.96美元，较2024年2月20日收盘价溢价约20%，转换率在特定情况下调整 [2] - 2028年3月6日前公司不得赎回票据，之后若公司普通股最后报告售价至少连续20个交易日（非连续亦可）达到当时转换价130%，公司可按100%本金加应计未付利息赎回 [3] - 若公司发生根本性变更，持有人可要求公司按100%本金加应计未付利息回购部分或全部票据 [4] 分组3：发行净收益 - 扣除相关费用后，发行预计净收益约17.2亿美元，若初始购买者全额行使额外购买权，净收益约19.6亿美元 [5] 分组4：上限看涨交易 - 公司与初始购买者或其关联方及其他金融机构进行私下协商的上限看涨交易，计划用2.2225亿美元净收益支付交易成本 [6] - 上限看涨交易初始上限价格为每股228.90美元，较2024年2月20日收盘价溢价75%，并会进行常规反稀释调整 [6] - 若初始购买者行使额外购买权，公司预计用部分净收益进行额外上限看涨交易 [6] 分组5：净收益用途 - 公司预计用约1.851亿美元净收益以每股130.80美元价格从可转换票据购买者处回购普通股，可能影响股价和有效转换价格 [7][8] - 剩余净收益用于偿还商业票据计划借款及利息、循环信贷协议借款及利息和预付款溢价等，以及一般公司用途，包括偿还其他债务 [8] 分组6：上限看涨交易影响 - 上限看涨交易通常可减少可转换票据转换时公司普通股潜在摊薄，或抵消公司超出本金的现金支付，但有上限 [9] - 交易对手方或其关联方在定价时及之后可能买卖公司普通股或进行衍生品交易，影响股价和票据价格，进而影响持有人转换能力和转换所得 [10][11] 分组7：发行合规情况 - 可转换票据及转换所得普通股未且不会根据1933年证券法或州证券法注册，仅向符合规则144A的合格机构买家发售 [12] 分组8：公司介绍 - 全球支付公司是领先支付技术公司，为全球客户提供创新软件和服务，总部位于佐治亚州，全球约2.7万名员工，是财富500强和标准普尔500指数成分股公司，业务覆盖多个地区 [14][15]