股票评级与价格目标 - 巴克莱分析师将DraftKings股票评级从平配上调至增持 认为股价回调约10%后提供了有吸引力的入场点 [1][2] - 目标股价从41美元上调至50美元 暗示股价可能以约25倍2025年预估企业价值/息税折旧摊销前利润倍数交易 [7] iGaming业务前景 - 公司在iGaming业务中拥有未被充分认识的地位 包括在线赌场游戏 其老虎机内容迅速改进并成功进行交叉销售 [2][3] - iGaming市场具有高盈利性和巨大增长潜力 当前仅基于三个主要合法司法管辖区 最成熟州的市场继续以15-25%的速度增长 [4] - 随着更多州将活动合法化 公司将成为主要受益者 [4] 在线体育博彩业务动力 - 多项投注是体育博彩业务持续增长的驱动力 在过去几个季度中推动了公司业绩超预期和指引上调 原因是结构性持有率改善 更高比例的多项投注等产品混合 [5] - 预计美国博彩消费者将继续增加多项投注 因其具有吸引人的高赔率特性 并能推动普通体育观众更深入的参与度 公司去年改进了多项投注产品 [6] 公司市场地位与盈利能力 - 公司是明确的行业前两名参与者 盈利能力正在迅速提升 在可预见的未来将是唯一纯游戏规模的美国市场参与者 [8] - 周五盘前交易中 DraftKings股价上涨3% [2]