文章核心观点 Aeterna Zentaris和Ceapro两家创新生物制药公司宣布，独立代理顾问机构ISS建议两家公司股东投票支持全股票对等合并交易，交易预计二季度初完成，合并后公司有诸多优势 [1][2] 分组1：ISS推荐理由 - ISS认为Aeterna Zentaris交易有战略价值，第三方征集未产生其他可行提案，治理冲突得到合理管理 [1][2] - ISS指出Ceapro的交易安排是双方公平谈判结果，有合理战略逻辑 [1][2] 分组2：公司管理层观点 - Aeterna Zentaris董事会主席认为与Ceapro合并是对战略替代方案全面审查结果，对两家公司投资者有吸引力 [2] - Ceapro董事长表示很高兴ISS认同与Aeterna Zentaris合并是令人兴奋的交易，有助于推动显著增长 [2] 分组3：合并后公司优势 - 有持续收入支持业务扩张，包括Ceapro现有产品收入和Aeterna Zentaris药品授权收入，可用于开发高回报产品 [3] - 商业和开发产品管线多元化，在活性成分市场和美容、营养产品有优势，还有创新产品研发管线 [3][4] - 预计双重上市可提高交易量和资本市场形象，双方股东各占约50%股份 [4] - 合并后资产负债表增强，资金充足支持商业运营和产品研发 [4] - 有运营协同效应和领导力，利用现有研发能力和基础设施，组建新管理团队 [4] 分组4：交易条款 - Aeterna Zentaris将收购Ceapro所有已发行普通股，以Aeterna Zentaris普通股交换 [5] - Ceapro未行使的股票期权将换为类似条款的替代期权 [5] 分组5：交易批准要求 - 交易需Ceapro股东至少66 2/3%投票通过，Ceapro股东和期权持有人作为单一类别投票至少66 2/3%通过 [6] - Aeterna Zentaris发行股份、交易认股权证和替代期权需Aeterna股东简单多数投票通过 [6] - Aeterna Zentaris股东需简单多数批准董事会变更，至少66 2/3%批准股份合并 [6] 分组6：投票信息 - Aeterna Zentaris和Ceapro股东需在2024年3月8日上午11点（东部时间）前投票 [7] - Aeterna Zentaris股东可访问www.AEZSmerger.com获取投票信息，有问题可联系Kingsdale Advisors [1][15] - Ceapro股东有问题可联系Morrow Sodali [1][16] 分组7：公司联系方式 - Aeterna Zentaris投资者联系邮箱AZinfo@aezsinc.com，电话+1 843 - 900 - 3223 [14][15] - Aeterna Zentaris媒体联系人Joel Shaffer，邮箱joel.shaffer@fgslongview.com，电话416 - 670 - 6468 [15] - Ceapro联系人Jenene Thomas，邮箱czo@jtcir.com，电话+1 (833) 475 - 8247 [15]